北伐時(shí)期，因?yàn)榉钕弟婇y首領(lǐng)張作霖拒絕給予日本人利益，1928年6月4日凌晨5點(diǎn)30分，張作霖乘坐的專(zhuān)列經(jīng)過(guò)皇姑屯火車(chē)站以東時(shí)，火車(chē)被日本關(guān)東軍預(yù)埋炸藥炸毀，張作霖被炸成重傷，送回沈陽(yáng)后，于當(dāng)日死去。皇姑屯爆炸案以后，由于害怕事件外泄，日本關(guān)東軍緊急籌備把參與爆炸的人掉回日本。為了將日本人的陰謀公之于眾，中共地下黨員展開(kāi)了一場(chǎng)秘密行動(dòng)。地下黨員高寒坐著黃包車(chē)來(lái)到白露飯店門(mén)外，二十分鐘后，他將要在這里與地下黨聯(lián)絡(luò)員江叔良接頭，這次接頭所要交接的東西是皇姑屯爆炸案主要參與者福田課長(zhǎng)所住別墅的構(gòu)造圖，有了構(gòu)造圖，高寒才能順利進(jìn)入別墅抓住福田，揭露日本人的陰謀。然而，江叔良早已被日本關(guān)東軍盯上，日本關(guān)東軍情報(bào)部行動(dòng)小隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)池田早已經(jīng)在飯店內(nèi)外布置下了重重眼線，準(zhǔn)備在他們接頭之時(shí)一舉抓獲二人。漂亮的翻譯官姚珂此時(shí)被日本關(guān)東軍的課長(zhǎng)福田和夫拉著陪喝酒，姚珂表面是福田的私人翻譯，其實(shí)是打入日軍內(nèi)部的一名地下黨員，從福田嘴里，她得知了情報(bào)部行動(dòng)小隊(duì)今天的行動(dòng)計(jì)劃。為了給江叔良傳遞消息，她打電話到白露飯店說(shuō)要找池田隊(duì)長(zhǎng)，飯店接電話的小二大聲詢問(wèn)是否有一名叫池田的客人，已經(jīng)到了白露飯店的江叔良產(chǎn)生警覺(jué)。圖紙被江叔良卷成卷煙放在煙盒里，怕出意外，江叔良取出卷煙，點(diǎn)著，抽了兩口以后把煙掐滅在煙灰缸里。掐滅煙以后，江叔良準(zhǔn)備離開(kāi)，跟蹤他來(lái)此的日軍特務(wù)拿槍抵著他坐下，讓他繼續(xù)等待來(lái)接頭的人好將他們一網(wǎng)打盡。眼看約定的接頭時(shí)間就快到了，江叔良趁日軍不備從飯店二樓跳窗而逃，正好掉在準(zhǔn)備進(jìn)飯店的高寒眼前，守在飯店外的池田開(kāi)槍打死了江叔良，為了隱藏自己的身份，高寒火速離開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)。姚珂也來(lái)到了白露飯店，死去的江叔良其實(shí)是姚珂的父親，眼見(jiàn)著自己的父親被殺卻無(wú)能為力，姚珂失聲痛哭。高寒帶著姚珂逃離到安全地帶，唯一的親人父親的死對(duì)姚珂打擊很大，由于江叔良身份的暴露，高寒認(rèn)為姚珂現(xiàn)在很可能有危險(xiǎn)，他要姚珂立即轉(zhuǎn)移，停止參加行動(dòng)。姚珂堅(jiān)持繼續(xù)參加下面的任務(wù)，她要完成父親的遺愿，為了方便高寒行動(dòng)，一直住在福田別墅里的她用口紅畫(huà)下了別墅簡(jiǎn)易情況圖。高寒回到旅社與自己行動(dòng)小隊(duì)的隊(duì)員集合，他們小隊(duì)此次的任務(wù)是劫持福田，搶奪他手中的日本憲兵隊(duì)所作侵華作戰(zhàn)部署，并把他送上法庭，但是由于接頭計(jì)劃失敗，江叔良犧牲，本來(lái)要交接的別墅構(gòu)造圖也沒(méi)有拿到手，行動(dòng)舉步維艱。高寒拿出姚珂所畫(huà)的別墅的簡(jiǎn)易情況圖，跟隊(duì)員一起重新梳理了計(jì)劃。趁著天黑，高寒帶著隊(duì)員沈文杰、林天正、田呱呱和許松秘密潛到了別墅外圍，他們換上日軍的衣服潛入了別墅，又假裝是池田的人上了別墅的二樓(福田和姚珂所在的樓層)。福田已經(jīng)對(duì)姚珂的身份產(chǎn)生了懷疑，他派人到姚珂的房間把姚珂帶到了自己的辦公室。此時(shí)池田也查到下午的那個(gè)電話可能跟福田有關(guān)，正開(kāi)車(chē)往別墅趕來(lái)。福田質(zhì)問(wèn)姚珂的身份，姚珂拒不承認(rèn)自己是間諜，福田派人把姚珂要出去秘密處決。高寒等人潛入福田的書(shū)房，把福田綁在了椅子上，四處搜查侵華作戰(zhàn)部署的藏處，正當(dāng)他們解開(kāi)密碼鎖拿到文件的時(shí)候，福田悄悄掙開(kāi)了繩子按響了警報(bào)鈴，剛剛趕到別墅的池田帶著人急忙上樓，而高寒他們?cè)缇脱褐Ｌ锒阍诹烁舯诜块g，池田以為高寒他們已經(jīng)逃出了別墅帶兵往外追捕，趁著日軍疏漏，高寒等人搶了池田開(kāi)進(jìn)別墅的轎車(chē)，帶著福田逃出了別墅。