1929年，天津雖為國(guó)民黨統(tǒng)治，但其內(nèi)部四分五裂，北方軍閥也勢(shì)力猶存。而共產(chǎn)黨就在這白色恐怖之下悄悄壯大。春宵閣中，國(guó)民黨C組特工曾家揚(yáng)喬裝成老者與林雄接頭。在林雄向其展示了一副敦煌畫(huà)卷之后，曾家揚(yáng)指出這副畫(huà)卷是圣南孤兒院的失物。14年前，圣南孤兒院毀于人為縱火，52名無(wú)辜孩子葬身火海。被曾家揚(yáng)揭穿后，林雄慌忙逃跑。就在曾家揚(yáng)即將將其抓住時(shí)，廖盛輝卻帶著一隊(duì)警察突然殺出，搶先擒住了林雄。而在抓捕過(guò)程中，廖盛輝結(jié)識(shí)了天津名媛陳寶桐。廖盛輝對(duì)其一見(jiàn)鐘情，展開(kāi)追求，陳寶桐卻以最近突然出現(xiàn)的一封奇特的古董拍賣會(huì)請(qǐng)柬岔開(kāi)了話題。另一頭，兩個(gè)黑影潛入監(jiān)獄。林雄認(rèn)出其中一人是本該在14年前被燒死的喬漢生，魂飛魄散。喬漢生暗中透露給了廖盛輝一些情報(bào)。當(dāng)廖盛輝反應(yīng)過(guò)來(lái)提審林雄時(shí)，林雄已不知所蹤。當(dāng)晚，C組頭目曾慶海的女兒曾若蘭在新民大劇院登臺(tái)，曾慶海親到捧場(chǎng)；共產(chǎn)黨人蔣齊云則在此和中共情報(bào)員接頭；警察廳長(zhǎng)廖守業(yè)獲得情報(bào)，設(shè)下了埋伏；廖盛輝則被喬漢生的情報(bào)引至此處，而曾家揚(yáng)也追蹤林雄來(lái)到了此處。林雄在喬漢生的逼迫下現(xiàn)身劇院。走投無(wú)路的他劫持了曾若蘭趁機(jī)逃跑，引發(fā)一陣騷亂。亂局中，蔣齊云在廖盛輝的掩護(hù)下逃跑，而情報(bào)員卻被廖守業(yè)抓獲。林雄的出現(xiàn)勾起了曾慶海的回憶，他命令義子曾家揚(yáng)，不惜一切代價(jià)抓住林雄。而曾若蘭對(duì)曾家揚(yáng)這個(gè)義兄已有了情愫，糾纏著曾家揚(yáng)要感謝他剛剛的救命之恩，曾家揚(yáng)卻絲毫不為所動(dòng)。另一頭，圣南孤兒院的廢墟旁，赫然樹(shù)立著一座形貌古怪的小洋樓。林雄已經(jīng)被喬漢生重新抓回關(guān)押，而喬漢生則看著廖盛輝的照片呆呆出神。廖盛輝，正是圣南孤兒院大火的幸存者，被共產(chǎn)黨人蔣齊云收留。陰差陽(yáng)錯(cuò)被警察廳長(zhǎng)廖守業(yè)誤認(rèn)為失散多年的兒子，蔣齊云將計(jì)就計(jì)讓其接受這一身份以便為中共提供情報(bào)。廖盛輝始終無(wú)法忘懷孤兒院中的兩個(gè)伙伴：apple和方揚(yáng)。他堅(jiān)信他們還活著，找到他們是他人生的唯一目的。而喬漢生就是要利用這個(gè)當(dāng)年幸存的孩子，揭開(kāi)14年前圣南孤兒院的真相。