大雪初歇，奉天。江海洋遍尋俄國小伙扎克未果，卻發現被人跟蹤。此時扎克正在小旅館與日本人三木進行古董交易，不想被算計，險些遇害，危機時刻被追隨而來的江救走。南京，國民黨中組部黨務調查科密查組組長周默涵接密電，令其即刻赴綏芬河，暗殺中共在俄參加六大歸來的5號，黨部啟用從日本受訓的“風車”相助。周召回正在上海執行任務的得力助手宋雅茹，一同前往。綏芬河，地方警察署緝查隊隊長程岐山得到情報，中共交通員劉一鳴秘密潛抵北滿，程岐山料定有大魚，他決計按兵不動，暗放長線。扎克與江海洋早有淵源，曾被江救過一命。交易不成，扎克在生死關頭搶走三木提箱，卻發現銅條掉包，回家后又發現愛人被殺，痛不欲生。江海洋想起臨行前上級透露，綏芬河駐軍17旅旅長王德彪，愛財如命，酷愛古董，江靈機一動，攜扎克一道去綏芬河做筆“大生意”。扎克告別母親，兩人扒上火車北上。按組織要求，江要在指定時間在綏芬河與接頭人劉一鳴碰面，不料劉行蹤暴露，被警察一路追殺，他先躲進女校，利用人多擺脫跟蹤，繼而借集市人潮巧妙逃脫，后半途躲進趙玉堂照相館，與趙互換裝扮，調虎離山引離警察，但終未得脫。周默涵一行到達東北，宋雅茹意外在火車站發現人群中擠火車的江海洋，兩人似有舊識。綏芬河三岔口鎮，羅斯餐廳，江海洋焦急等待接頭，忽警察闖入，與另一隊帶槍男子對峙，神秘女子暗中挑唆，江海洋飛硬幣打斷吊燈引起混亂，趁兩方交火之際脫逃。