皇帝從白蛇口中知道自己被蕭太師愚弄，半信半疑，白蛇巧施妙計，著許仙布局令蕭太師自暴陰謀，皇帝終于肯定自己身份，對許仙感激萬分。白蛇為令皇帝對許仙更添好感，故意欲殺皇帝，許仙當然制止，力保皇帝，白蛇終釋放皇帝回宮。與此同時，老婦亦發現弱智兒非自己骨肉，但她有感皇帝自私自利，冷酷無情，恩威難測，兼且自己已和弱智兒產生了微妙感情，決意放棄認回皇帝這個親生兒子。其實皇帝亦不想自己不光采的身世張揚，難得老婦不再堅持相認，如釋重負，賜黃金萬兩讓老婦頤養天年。許仙雖對皇帝謹執君臣之禮，不敢冒犯和僭越，但眼看皇帝只顧自己，不念親情，替老婦打抱不平，欲出面進諫皇帝，唯老婦早已看透世情，認為這個結局對她而言，可能比較適合，著許仙勿再節外生枝，枉作小人，許仙感到老婦內心悲涼，聽得心里難過。皇帝雖然氣蕭太師愚弄他，但礙于對方龐大勢力，決定暫且虛與委蛇，另方面，處心建立自己勢力，與之抗衡，他有心扶植許仙，首先欲把同父異母妹妹安陽公主嫁給許仙，作攏絡之用，豈料許仙一口拒絕，同時表明再無心仕途，向皇帝辭官。白蛇一直以幫助許仙得到幸福為己任，如今眼見許仙平白放棄功名利祿及美滿姻緣，實在太不成器，痛斥一番之余，心灰意冷決定離開。許仙挽留白蛇，并對她表白心跡，白蛇驚覺眼前許仙比前成熟良多，決非昔日那個好食懶做，不思上進的乞丐可比，白蛇對他不禁生了敬意，但最令她吃驚訝的是，許仙道出拒婚主要原因，原來是心里已有所屬，意中人不是別人，正是她。白蛇知道許仙愛上自己，吃驚之余，怦然心跳，黑蛇處處提醒，青蛇則有心加害，希望白蛇犯戒，不時造就機會給許仙和白蛇，許仙愛火熾烈，白蛇初時非常抗拒，但漸漸被許仙真情打動，幾乎不能自拔，在黑蛇監視和幫助下，幾經努力，才能把保持警覺，她有感許仙情重，決意撮合他和白素貞一段姻緣，以遂他心愿。