張印匹馬入夜郎國。夜郎國王果然自大，認為天下沒有比夜郎再大再強盛的地方了。他扣留張印，積極備戰，準備與漢兵決戰。張印向夜郎公主紫薇講述漢朝的風土人情，使公主得知天外有天。季安世得知張印被俘，命季擒虎帶兵攻關。眼看大戰難免。張印跑上城樓，以圣旨嚴令漢軍收兵。夜郎國王多同終于被張印說服。兵不血刃，夜郎歸順。上奏朝廷，漢武帝大喜，改夜郎國為犍為郡，令夜郎太子為郡守。夜郎國王封為夜郎王，移居長安。然而，漢武帝卻把首功記在江充身上。因為，江充事先預料到了和平解決夜郎的結果，更使漢武帝言聽計從，奉若神明。張印回京，依然低調處事，不事張揚。太子聽季擒虎說明事情真相，大為不平。他質問季安世。季安世證實張印確是首功。太子向皇帝奏明，要求重獎張印。漢武帝不予理睬。太子過訪張印，張印拒而不見。太子想了各種辦法，終于見到張印。他要求張印向皇帝請功。張印一笑置之。他又要張印加入“小太子黨”，做自己的軍師。張印仍是搖頭。太子無奈，要求和張印結為兄弟。張印卻回答：太子賞我，無非黃金；我報太子，窮人只有一命。而我的命還要留著孝敬母親！太子追問其母是誰？張印拒而不答。太子請江充為張印測字。江充告之此人深不可測。衛長公主求江充測字，問她的婚姻歸屬，江充探知她的心事，意在金童。誰知，祁連已和金童結識。金童愛上祁連。但兩家家長，一是匈奴王爺，一是大漢將軍，應是死敵。兩人越不過這道鴻溝，十分痛苦。