晨曦初露，竇洛殿和馮克臣帶兩名便衣特務進入蘆葦蕩，四處尋找武工隊要求“談判”。趙青和劉滿倉在暗處觀察后商量決定，當面處死罪大惡極的內奸馮克臣。雙方見面后，劉滿倉突然宣布“代表武工隊處決內奸”，開槍打死了馮克臣，命令竇洛殿回去向宮本報喪。竇洛殿深感意外和震驚。宮本在作戰指揮室拼命搖手柄打電話，警察署長齊光第提醒他電話線都被武工隊破壞，各據點炮樓外都有游擊隊喊話勸降。宮本暴跳如雷，急命胡文玉火速來商討對策。胡文玉滿面春風報告宮本，剛接到絕密內線情報，今晨李鐵率手槍隊進駐悄悄岳村，全隊現正睡覺。宮本大喜，立刻率部偷襲岳村。李鐵雖很勞累，但依然很警覺，獨自睡在屋頂平臺上。忽然感覺似有動靜，激靈睜眼一看，鬼子漢奸大隊已將手槍隊小院包圍，正在爬梯上房。李鐵急命隊員決戰，無奈敵我力量懸殊，地形不利，只能拼死突圍。李鐵掩護全隊突出重圍，不幸負傷被俘。胡文玉得意忘形，被李鐵冷不防狠踢下部，捂襠蹲伏。宮本喜出望外，押解李鐵回城。許鳳得知李鐵噩耗，急忙率武工隊火速到地勢險峻的丁家橋設伏。宮本率部經過丁家橋時，突然地雷炸響，機槍狂叫，鬼子漢奸頓時發懵，李鐵趁機跳進滾滾河水，潛泳逃身。武小龍等在下游救起李鐵，掩護飛奔，霎時不見蹤影。宮本氣急敗壞地率部瘋狂追擊，最終勞而無功。宮本深夜召集特別顧問胡文玉和警察署長齊光第秘密開會，研究消滅許鳳和區武工隊的具體措施。齊署長建議起用隱藏極深的“內線”實施暗殺，拔掉“眼中釘、肉中刺”，一勞永逸。宮本卻警惕地反問“誰是內線”，齊署長笑答“天知、地知、你知、我知”。宮本坦言“內線”極其寶貴，乃深埋共黨內部的“長線”，要靠他“掌握共黨政權”，不能輕易拋舍。胡文玉驚奇地發現宮本的手里有一張大掃蕩之前的高村地道網手繪地圖，字跡非常熟悉。胡文玉突然間猛醒，不覺自語“我知道這位內線是誰了”。宮本厲聲喝斥了胡文玉，嚴令兩人絕對保密，否則軍法處置。警察署長齊光第仿佛也“大徹大悟”，建議派竇洛殿充當宮本與“內線”的聯絡人，建立中間聯絡站。宮本對此表示贊成。電閃雷鳴，暴雨傾盆。竇洛殿派相好馮四嫂冒雨趕到張村傳送緊急情報，敲開“堡壘戶”張大娘的家門。張大娘也不知許鳳和武工隊的行蹤，連夜冒雨出發尋找。許鳳帶領區機關和武工隊隱蔽在古洋河邊小宋莊村外的獨立小屋里，忽見張大娘渾身泥漿送來情報，閉口不提送情報者姓名，連夜返回張村。許鳳看完情報后燒掉，與李鐵和趙青等商量伏擊敵人運送槍支彈藥汽車的作戰方案。因情報未寫明具體時間地點，武小龍自告奮勇去偷聽敵人電話。結果查明軍火汽車將于明早八點由縣城準時出發，上午十點到達棗園鎮。許鳳決定全隊出動，截獲軍火汽車。次日凌晨，許鳳派趙青和區抗聯主任張立根在家留守，自己和江麗巧施“美人計”抓捕敵軍頭目，李鐵率武工隊智取河頭炮樓，喬裝改扮成日偽軍部隊，大搖大擺地攔截了運軍火汽車，全殲押車日軍，大獲全勝。天空晴朗，陽光燦爛。區武工隊的勝利鼓舞了全區干部群眾，各村紛紛將慰勞品送到小宋莊，麥場上熱鬧非凡。這一仗，共繳獲機槍步槍手槍等數百支，手榴彈數十箱，子彈數萬余發。區武工隊已擴大到九十多人，裝備精良，彈藥充足，戰斗情緒飽滿，真正成為強大的人民武裝。縣委書記周明到棗園區慰問，提醒許鳳和李鐵不要頭腦發熱，暫時不攻打棗園據點，做好冬季反掃蕩的準備。許鳳認為當務之急是消滅叛徒胡文玉，鏟除隱藏極深的內奸，掃清障礙。周明同意許鳳意見，告知區武工隊確實暗藏有敵特“內線”，已從我黨隱蔽戰線得到證實，必須堅決鏟除，并命許鳳對趙青嚴密監控，高度警惕。許鳳豁然。區武工隊的發展壯大和全區敵我斗爭格局的深刻變化有利于抗戰大局，使鬼子漢奸不得不有所收斂。宮本與“內線”的聯絡站設在家住謝家莊的棗園區維持會長謝長君家里，由“內線”不定期、不見面地傳送密寫、密封情報，由謝長君將情報轉交竇洛殿直送宮本。由于許鳳內部監控極嚴，“內線”無所作為。