東北軍還在揣測(cè)蘇方不會(huì)還手，結(jié)果大出所料，蘇方全力還擊，這讓學(xué)良措手不及，東北軍毫無還擊之力，而南京政府出爾反爾，財(cái)力、軍事上均未給東北軍支持，蘇俄與東北軍斷絕外交關(guān)系。日本方面看到蘇俄與東北軍的斷交，認(rèn)為這是個(gè)絕好的時(shí)機(jī)。1929年10月，蘇軍以海陸空三軍對(duì)東北軍三江口實(shí)施大規(guī)模作戰(zhàn)，攻破全部守軍，滿洲里淪陷，海拉爾也告失守，東北軍已不能再戰(zhàn)，南京政府卻毫無支持，只有鼓勵(lì)的話。學(xué)良當(dāng)機(jī)立斷，撇開南京，請(qǐng)求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切的條件，承諾中東鐵路恢復(fù)原狀。軍閥再次陷入混戰(zhàn)，閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)李宗仁白崇禧的桂系，張發(fā)奎的粵系，馮玉祥的西北軍和汪精衛(wèi)的改組派，形成同盟，企圖另立政府，與蔣政府形成對(duì)立，雙方實(shí)力旗鼓相當(dāng)，張學(xué)良的三十萬東北軍成為雙方的籌碼，雙方都在極力拉攏張學(xué)良，誰能爭(zhēng)取到他的東北軍誰就是贏家，然學(xué)良卻保持中立，誰也不得罪。各派為爭(zhēng)取張學(xué)良的支持，想盡各種辦法，各路來使擠爆了沈陽(yáng)的各家高級(jí)旅館，張學(xué)良則咬死了一條‘息內(nèi)爭(zhēng)御外侮’、‘勸和不勸爭(zhēng)’，與各派來使周旋。