抗日戰爭中汪偽政權成立時期，中國的國家形勢動蕩不安。每個政府都懷著或發財或救國的想法在亂世中謀生存，每個城市都彌漫著無聲的硝煙。紅色女企業家明鏡是上海明氏企業的董事長，她胸懷報國之心，暗中多次為中國共產黨提供了抗日資金。她的二弟明樓是一名優秀的軍統特工，但他身份神秘，引起了日本特工組織首領的注意，并私下安排了人調查他。明樓與私人助理明誠在香港秘密解決了該名特工并拿回了資料，他們知道，這不僅僅是特工一個人進行的調查。明樓與汪偽政府特工總部情報處處長汪曼春是一個心狠手辣的女人，她發現了軍統和中共安排在情報處的情報員，親手處決了每一個嫌疑犯。同時，她放出了其中有一個轉變者的假消息，借此讓國共人員認為她利用此人搜尋抗日分子，欲使國共的情報系統陷入混亂。而明鏡與明樓有一個他們都十分疼愛的弟弟，便是明家小少爺明臺。明臺飽讀詩書，生得英俊不凡，近日，他已被香港大學錄取。他搭上了前往香港的飛機，沒想到此行卻徹底改變了他的命運。在飛機上，他無意中救了代號毒蜂的軍統特工王天風一命。明臺從乘務員不熟練的倒酒手法以及酒香異常中發現了王天風拿到的紅酒中或許摻雜了東西。他經過一番試探，果然讓該乘務員露出了馬腳，身手不凡的明臺制服了動武的乘務員。王天風不動聲色地詢問明臺的出身，得知他是明家小少爺，王天風竟然露出了詭異的笑容。不知道王天風打得什么主意的明臺，回答得很誠實。王天風提出要明臺到軍統參加培訓，并表示這是救國救民。雖然明臺拒絕了，但最后他還是被下藥帶到了湖南軍校。清醒過來的明臺發現自己身處軍校，氣急敗壞地指責王天風忘恩負義。他表示自己如果不去港大簽到，大姐明鏡一定會把他找出來。但行事作風狠辣的王天風怎會被如初生牛犢般的明臺嚇住，他表示已經安排好了代替他去報到的人。而對于明臺的出言不遜，他沒有容忍，狠狠地給了明臺一個巴掌。不管明臺愿不愿意留下，他都只能留在這里接受培訓。幾天后，王天風拿出了軍統的資料給明臺，要求他在軍校接受特工培訓。明臺雖然有些放蕩不羈，但卻被王天風所持的救國救民一說打動，他簽下了自己的姓名。不過他提出了兩個要求，一是拿回自己的懷表，二是讓自己給家中打電話報平安。王天風表示個人物品必須集中管理，而軍校內規定不能與外界聯系。明臺卻告訴他雖然他已經找人頂替了自己，但是如果自己不給大姐打電話報平安，大姐一定會發現異常。