明誠(chéng)提醒明臺(tái)工作只是謀生之道，家人才是最重要的。明臺(tái)鄭重表示有一項(xiàng)工作例外，那便是報(bào)國(guó)。明誠(chéng)語(yǔ)重心長(zhǎng)地告訴他，報(bào)國(guó)不是工作，而是信仰。明臺(tái)釋然地笑了，兄弟倆相視而笑。明臺(tái)現(xiàn)在的特工身份是瞞著家里人的，但他知道總有一天他還是得面對(duì)的。他試探性地問(wèn)明樓如果自己不上學(xué)了，那么大姐會(huì)怎么樣。明樓毫不猶豫地告訴他大姐一定會(huì)打斷他的腿。這時(shí)，明誠(chéng)準(zhǔn)備出門前往海軍俱樂(lè)部，明臺(tái)聞言吵著要一起去。在明樓的指示下，明誠(chéng)同意了帶上明臺(tái)。在俱樂(lè)部門口，明誠(chéng)與梁仲春的太太搭話，向她表示對(duì)童虎犧牲的遺憾。梁太太狐疑地表示自己并沒(méi)有弟弟，細(xì)問(wèn)之下才知道原來(lái)梁仲春在外面有了人。明誠(chéng)假意要梁太太別說(shuō)出是從自己這里得到的消息，而事實(shí)上這正是他此行的目的之一。明誠(chéng)帶著明臺(tái)進(jìn)俱樂(lè)部?jī)?nèi)坐下，吩咐他不要亂動(dòng)，又在言語(yǔ)間暗示他這里的建筑格局與日本領(lǐng)事館是一樣的。明臺(tái)聞言留了心，他的下一個(gè)任務(wù)地點(diǎn)正是日本領(lǐng)事館。明誠(chéng)與軍需官陳炳以及梁仲春約在包房，陳炳表示他記得當(dāng)時(shí)襲擊他的那個(gè)女人的模樣，并說(shuō)可以找人把肖像畫出來(lái)。明誠(chéng)聞言主動(dòng)提出自己有幾個(gè)畫師朋友可以幫忙，將這個(gè)工作攬了過(guò)來(lái)。而明臺(tái)則留在大廳四處走動(dòng)查看情況，不巧遇見(jiàn)了一名被長(zhǎng)官責(zé)罵的日本姑娘。他為她拾起掉落的文件，并給她手帕安慰她。他謊稱自己是日本軍營(yíng)中的一名小軍官，又邀請(qǐng)她在過(guò)幾天的祝捷舞會(huì)上做自己的舞伴，更花言巧語(yǔ)騙到了舞會(huì)的請(qǐng)柬。這一次前往俱樂(lè)部，明臺(tái)的收獲頗多，不僅成功得到了進(jìn)入日本領(lǐng)事館參加舞會(huì)的機(jī)會(huì)，也摸清了目標(biāo)陳炳的兩大嗜好。他們決定對(duì)陳炳使出美人計(jì)，于曼麗是當(dāng)仁不讓的主角。妖嬈的曼麗自然而然地在酒吧內(nèi)吸引了陳炳的注意力，并成功躲過(guò)了保鏢們的例行搜身與陳炳離開(kāi)。明臺(tái)在房間外為曼麗把風(fēng)時(shí)遇見(jiàn)了汪曼春，她指出明臺(tái)涉足風(fēng)月場(chǎng)所是在打明鏡的臉。明臺(tái)以大哥做幌子，成功轉(zhuǎn)移了汪曼春的注意力，與已經(jīng)解決了陳炳并且從他口中得到了情報(bào)的曼麗離開(kāi)。明誠(chéng)為梁仲春解決了他的家務(wù)事，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他這個(gè)朋友，并偷偷給了他一個(gè)最機(jī)密的情報(bào)，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且聽(tīng)說(shuō)孤狼已經(jīng)成功潛伏到了共黨手下。與此同時(shí)，汪曼春正在一個(gè)幽暗的包房?jī)?nèi)與孤狼會(huì)面，而身份神秘的孤狼原來(lái)竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春對(duì)她保持著戒備，要求她拿出證據(jù)讓自己信任她。桂姨將自己潛伏在明家所得到的信息告訴了她，指出明鏡有共黨嫌疑，并告訴她明鏡在匯豐銀行有一個(gè)秘密保險(xiǎn)箱。