劉備自敗入白帝城后，便一病不起，日夜思念云長(zhǎng)、翼德兩弟，幾次昏厥之后，自知將不久于人世，便急召孔明等聽(tīng)受遺命。劉備臥榻托孤，孔明與眾臣無(wú)不為其所感，泣拜于地。蜀漢章武三年（公元223年）四月二十四日，劉備病故于白帝城，享年六十三歲。孔明奉梓宮還成都，太子劉禪出城迎靈，入城舉哀。 孔明輔佐太子劉禪即皇帝位，改元建興。禪加封諸葛亮為武鄉(xiāng)侯、領(lǐng)益州牧。葬先主于惠陵，謚曰昭烈皇帝。 消息傳至魏國(guó)，曹丕以為有機(jī)可乘，依司馬懿之計(jì)，兵分五路，共五十萬(wàn)大軍，自四面夾攻西蜀。劉禪聞?dòng)嵈篌@，請(qǐng)諸葛亮入朝商議退兵之計(jì)，孰知諸葛染病，不能入宮。劉禪六神無(wú)主，采納董允之見(jiàn)，親往丞相府探病、問(wèn)計(jì)。見(jiàn)孔明神態(tài)悠閑，毫無(wú)病態(tài)，不解其意。孔明見(jiàn)劉禪親至，乃詳述退兵之計(jì)，告知五路大軍可退其四，不足為憂；東吳一路，需遣能言之士前往陳說(shuō)利害，阻其興兵，只是尚未有合適人選；同時(shí)，已密遣趙云、魏延、馬超、關(guān)興、張苞等數(shù)路兵馬，預(yù)作部署。劉禪興奮而返。諸葛亮送劉禪出府之時(shí)，見(jiàn)尚書(shū)鄧芝仰天而笑，乃請(qǐng)其進(jìn)府，以出使東吳一事相托，鄧芝欣然領(lǐng)命。 此時(shí)，東吳正為是否出兵伐蜀一事?tīng)?zhēng)論不休。孫權(quán)一時(shí)難以決斷，依張昭之言，在殿前立一沸油之鼎，以待鄧芝。 鄧芝昂然而立，不為所動(dòng)，陳說(shuō)吳、蜀、魏三國(guó)之勢(shì)，論證吳蜀聯(lián)合之利、吳魏聯(lián)合之弊。孫權(quán)從其言，決心與蜀結(jié)盟抗魏并遣使張溫入蜀答禮，代其達(dá)意。 諸葛亮盛情款待張溫。張溫傲慢少禮，得意洋洋，蜀臣多有不悅。蜀益州學(xué)士秦宓氣憤之極，在酒宴上以學(xué)識(shí)打掉張溫的傲氣。張溫歸后，贊蜀主與諸葛丞相仁德寬厚，愿與吳王永結(jié)盟好。孫權(quán)大喜，自此吳蜀重結(jié)同盟。 吳蜀聯(lián)盟，觸怒曹丕，丕依司馬懿之策，命曹真為先鋒，張遼、張郃、文聘、徐晃為大將，親率水陸軍馬三十萬(wàn)征伐東吳。加封司馬懿為尚書(shū)仆射，留駐許昌，決斷國(guó)政大事。 吳主孫權(quán)聞知，派信使請(qǐng)蜀出兵伐魏。諸葛亮遂派趙云率兵出陽(yáng)平關(guān)，襲擊魏國(guó)，以分其勢(shì)。 曹丕、曹真正待襲擊吳營(yíng)之時(shí)，中東吳徐盛火攻之計(jì)，一排排滿載葦草的竹筏，火勢(shì)熊熊，直撲曹軍大船。曹真急保曹丕乘小船逃命，亂軍中張遼中箭身亡，魏兵大敗。 曹丕厚葬張遼，正欲整軍再戰(zhàn)之時(shí)，傳來(lái)蜀將趙云兵出陽(yáng)平關(guān)直取長(zhǎng)安的消息，丕急令退軍。正當(dāng)趙云節(jié)節(jié)勝利之時(shí)，蜀國(guó)南方發(fā)生暴亂，諸葛亮疾書(shū)，催趙云火速撤軍，返回成都，準(zhǔn)備南征。