諸葛亮大勝魏軍，所得器械、馬匹不計其數，引大軍回寨，每日令魏延挑戰，魏軍只是不出。諸葛亮思得一計，傳令各處皆拔寨而起，一連退下三寨。張郃引兵追趕，司馬懿也出兵包圍蜀軍，諸葛亮傳令分兵襲擊司馬懿營寨，司馬聞知大驚，提兵急回，蜀軍隨后掩殺，魏軍大敗。 諸葛亮正欲乘勝揮師進取時，忽聞成都來報：張苞病故。諸葛亮聞知放聲痛哭，昏絕于地，自此臥床不起，不能理事，準備撤軍暫回漢中，病愈再圖進取。魏延卻不贊同，要求大軍留在祁山。諸葛亮知魏延心中素懷不滿，不敢委以重任，決定即日回師。 建興八年（公元230年）秋，曹真病愈，上表請伐西蜀，曹叡封曹真和司馬懿為正副都督，率兵四十萬，出長安，奔劍閣，直逼漢中。 諸葛亮觀天象推知一月之內必有大雨，只派張嶷、王平二將各引兵一千去守陳倉古道。魏軍果因連日大雨而退，王平得訊，報知諸葛亮。諸葛亮命魏延、陳式等領兵出箕谷，馬岱、王平等出斜谷，緩緩而進；自己親率大軍，由關興、廖化為先鋒，隨后進發。 司馬懿擔心魏軍后撤后，蜀軍會來追擊。曹真卻笑司馬懿多疑，兩人以十日為期，分兵兩谷，賭賽蜀軍是否來追。正在魏延出兵箕谷途中，鄧芝奉諸葛亮之命，傳令魏延不可輕進。魏延、陳式非但不從，反笑諸葛亮智者千慮，必有一失。陳式軍先行數里，果遇魏兵埋伏，死傷慘重。諸葛亮為正軍紀，斬了陳式。 曹真部將秦良發現蜀軍出沒，領兵探察，怎知中計被擒。蜀軍換了衣甲旗號，押著秦良，騙開寨門，乘勢殺入魏軍寨內。曹真披掛不及，倉皇上馬而逃。