姜維率兵將魏軍困于鐵籠山上，令弓弩手把住山口。他見鐵籠山易守難攻，便斷了魏軍水道，待其水絕，不攻自破。魏兵因懼蜀軍諸葛連弩之威，不敢下山突圍，多有倒戈投降者。司馬昭見軍心渙散，于是呼天搶地，佯裝跳崖自盡，魏軍為之所感，皆愿與蜀軍決一死戰。 魏將郭淮為解司馬昭之圍，先派人詐降羌兵，爾后設計俘獲羌王迷當；又以為其請功領賞為餌，令其去解鐵籠山之圍，掃滅蜀兵。羌王輕義反盟，一場慘烈廝殺，打敗蜀軍，解了司馬昭之圍。 司馬師兄弟在朝中自行決斷一切政事，魏主曹芳哀嘆連聲。一日曹芳召來李豐、張緝、夏侯玄三人密議，夏侯玄獻計，召其叔夏侯霸回朝討逆，曹芳從之。不想此事敗露，司馬師刺死夏侯玄，搜出了曹芳的血詔。司馬師大怒，處死張緝之女張皇后，廢黜曹芳，改立十四歲的曹髦為帝，獨攬大權。 誰知不久，司馬師左目生疾，未愈又帶兵出征淮南平亂。班師后眼疾愈烈，瘡口迸裂。他自知性命難保，急令人從洛陽召回司馬昭，囑其繼掌大權，大事千萬不可輕托他人，否則將自取滅族之禍。言訖，氣絕而亡，時為正元二年二月。魏主曹髦聞知，下詔命司馬昭屯兵許昌，以防東吳興兵犯境。司馬昭聽從鐘會之言，違抗圣旨，擁兵屯于洛水之南。魏主聞訊大驚，只得加封司馬昭為大將軍、錄尚書事，中外事務任其裁處。自此，司馬昭常懷篡逆之心。 姜維率大軍兵出祁山，與魏將鄧艾相峙于祁山谷口。鄧艾夜襲蜀營，因姜維有備而未獲全勝，贊嘆姜維深得孔明之法，兵在夜而不驚，將聞變而不亂。