舒秀和旱天雷根據紙花的指引找到了倉庫，蒼風在倉庫里埋伏了軍統的特務準備施行殺害，袁天杰和林霄機智的與之周旋，打斗中林霄頭部受重傷，危急時刻舒秀等人趕到，解救了袁、林二人，并把他們帶回駐地。在駐地袁天杰見了楊炳華但表示自己是演員不參與政治。舒秀已經暴露，不能再回到特務處，袁天杰看到特務處要對他們趕盡殺絕心灰意冷，也決定脫離國民黨的情報機構。余承南經不住櫻子的威脅，答應合作。櫻子讓醫生給余承南做了易容手術，完全改變他原來的模樣，又用藥物改變了他的嗓音，余承南整個兒變了一個人，和他共過事的人也不會認出他了。櫻子給他一個代號“土蜂”，準備執行特殊的任務。袁天杰和旱天雷偷偷把林霄送到陸軍醫院，醫生認出了他們是被通輯的人，通知了軍統，特務趕來抓人，袁天杰忙推著仍在昏迷中的林霄撤走，旱天雷拼死掩護。楊炳華和舒秀及時趕到醫院救下了他們，開車闖過了關卡回到駐地。袁天杰和旱天雷向老楊承認錯誤，并表示想參加中共一同打日本。舒秀、袁天杰精心照料林霄，希望她盡快恢復。