榮石暗示手下三天后招供，因為三天后他們會攻打承德。前線傳來了消息，長城冷口商震部被日軍擊潰，二十九軍腹背受敵，不得已撤往通縣，長城各口守軍均朝平津一帶后撤，日軍各部已經從各關口入關。竹木聞報大喜，榮石面如死灰。在最關鍵的時刻，日本人頂住了，而中國人沒頂住。竹木收到秘電，榮石瞟到密電內容。但只認得漢字部分，猜測與馮玉祥有關。　　義勇軍和國軍正面部隊前后夾擊日軍的最佳時機已經錯過，攻取承德已刻不容緩。榮石、張賀、一航和楊燁一起制定了一個攻取承德的計劃。二航看到榮石就跑，張賀說只有榮石才能解開二航的心結。錦川從榮家手下口中得知二航的遭遇，心痛不已。　　正緊鑼密鼓地籌劃攻取承德的時候，中日那邊卻停戰了，雙方正在秘密談判。呂良彪聽張一平說停戰，罵國軍沒血性。張一平叫呂良彪跟自己回承德。此時的呂良彪，卻想盡量逃避戰斗。張宏光得知停戰協議后十分悲憤，和趙華等人離開了二十九軍，投靠傅作義去。　　一航在鋼珠那里拿到了鋼珠特制的弓，并用紙條射給竹木叫他準備受死。計劃即將實行，榮石對一航表示擔心。楊燁收到了上級來電，停戰協議生效，一部分日軍已經提前一天退回熱河。如果義勇軍攻下了熱河，必將被退回的日軍包抄合圍，會被日軍吃掉。為保存實力，上級命令他們立即停止行動。然而這邊行動已經開始了，停不下來。榮石首次情緒失控。如果行動停止，一航會陷入重重包圍中，將沒有生還的機會。　　一航要射殺竹木，清水在暗處埋伏。此時紅色信號發出，行動取消，一航知道自己深處險境，趕緊逃跑，清水追趕一航。榮石決定獨自前去接應一航并叫楊燁出城通知張賀停止行動。二航得知姐姐身陷險境，立刻沖入城內。