軍統的人告訴智怡今天她必須親自殺了胡振宇，智怡卻下不了手，誰知軍統的人卻提醒她胡振宇可是自己的殺父仇人，智怡回想起了自己父親死時的樣子，親手殺了胡振宇。軍統的人很滿意智怡可以下手殺人，并打算把她發展成一名合格的間諜。常二寬被吳隊長送去了新軍訓練營，誰知卻遇到了當時介紹自己去保安團的隊長，常二寬對他感到抱歉，并說可以把自己送去戰場贖罪。但隊長對二寬有怨氣，才不會輕易滿足了常二寬。常二寬被隊長關了起來，但二寬一直沒有放棄希望，從早到晚的對著外面喊著只愿意到戰場上贖罪求得一死。那個被葛十三救下的秦美倫又來找葛十三了，可葛十三非常不愿意，因為現在軍中的人都在傳他們兩人的閑話。可是秦美倫竟然要求葛十三假裝成她的男朋友，又用各種理由勸說葛十三答應了下來。智怡被軍統的人訓練成了一名合格的間諜，并被軍統的人派了第一項任務。就是接近高木并從高木那里獲得情報。軍統的人為智怡安排了一個新的身份，并將智怡送去了高木一定會到的去的休閑飯館做秦腔演員，等待高木的到來。葛十三閑的發慌找到了局長要求派發任務，局長鑒于葛十三的能力為他分配了重要的刺殺任務。葛十三按照計謀成刺殺了那群日本軍，并獲得了有用的情報，并偶然發現其中一名日本軍斷了一截小指。常二寬沒日沒夜的喊著要去戰場，終于得償所愿被隊長帶走說是送他去戰場。葛十三匯報任務狀況，卻被局長派下了另外一項任務，讓他扮成這次被刺殺的一名日軍翻譯接近高木，然而這名翻譯就是那名斷指的日軍。葛十三為了完成任務，將自己的手指切斷。胡盈盈真名山本紀子，她聽從了皇軍的命令回到了日軍司令部，雖然日軍沒有殺了她但是卻剝奪了她當特務的一切職權并遣送回國，山本紀子卻向日軍提出了一名可以完成他們接下來任務的間諜，正是丁丑娃。山本紀子回到了她和丑娃的安身之處，并和丑娃說到了只有他答應當這名間諜，他們才能在一起，山本也不用回國。丑娃十分糾結。