丑娃加入了日軍情報站，然而丑娃卻覺得分外屈辱。他對山本說今后不想在看到她穿這身日本軍服。山本卻若有所思。葛十三終于順利的在三十九旅立組，并被安排見到了高木義人。高木對葛十三十分親切，還安慰了經歷了槍殺的葛十三。葛十三內心惶恐，怕高木在對自己試探。就算是葛十三身為翻譯也不能參加高木等人的軍事會議。只得在他們去開會的時候，偷偷進入高木的房間進行偵查，卻一無所獲。從高木房間出來的葛十三卻看到了去開軍事會議的一名日本軍官，葛十三跟這名軍官搭訕的時候，從開著的軍事會議門縫中看到了一些軍事地圖。回到房間的葛十三根據剛剛看到的軍事地圖，對日軍可能的一些軍事目的進行分析。葛十三被叫去和高木一起用餐，結果卻因為不懂日軍的禮儀差點露餡，不過高木卻沒有懷疑，以為他是在中國呆的太久。并向葛十三提到了自己的弟弟，結果葛十三卻發現高木的弟弟是自己親手殺死的，而高木表示絕不會放過殺他弟弟的那個人。入夜，葛十三找到了之前偶遇的那名軍官，并套出了一些這次日軍的軍事活動詳情。常二寬不是被帶進了前線作戰，而是被隊長送進了廚房工作，隊長知道常二寬戰斗力驚人，然而卻不能就這樣輕易的讓二寬抱著必死的想法送死。葛十三經常給日軍部門外的一些小朋友發糖吃，打著中日親善的幌子，卻實為能夠與共產黨的線人聯系。這天，葛十三照常給小朋友們發糖，卻得到了共產黨聯系他的紙條，并告知他到明智書屋見面。丑娃聽從了山本的建議，扮成了一名貨郎，從國名黨門口活動獲得情報。葛十三來到了明智書屋，與共產黨的線人見面，并告知了他自己獲得的情報和應對的方法。這名線人將葛十三的建議上報給局長，局長等人認為此方法可行，聽從葛十三的建議，在日軍的運輸路線不斷騷擾。葛十三依舊在日本軍事參謀部不斷秘密活動。并偷聽了高木的談話，知道了運輸物資的具體時間和路線。得知了這件事的八路軍，決定與國名黨合作一起應對這場重要的軍事活動。丑娃被日本軍情部派發命令，調查八路為何最近頻繁活動，然而丑娃畢竟沒有受過專業訓練，他偷偷跟蹤國名黨的軍隊卻被發現。