漢昇并不在乎漢魁的誤會，只想用實際行動證明自己。秋詞聽到電話后要見馮師長提醒日本人襲擊的事，可漢魁卻對秋詞產生了誤會，沒能聽進她的話。王漢昇來到徐懷菊公館，宣布之前簽署的協議無效，讓他轉告麻田。徐懷菊用槍威脅扣押了王漢昇，送到了日本人手中，然后跑到趙正跟前說是王漢昇被日本人抓走了。馮師長決定率部撤出濟南，繞道北上。就在這時，日軍襲擊北伐軍駐地，并在城內大肆燒殺擄掠。在這種情況下，蔣介石仍電令馮師長撤離，引起漢魁對國民政府的失望和不滿。他毅然脫離北伐軍，帶兄弟們和禮村的青年留在了濟南。身懷六甲的阿珍和香竹、小冬瓜到濟南找漢魁和六指。趙正設了一處救助點，安置受傷百姓。漢魁指責漢昇身為軍人，沒有盡到保家衛國的義務，趙正卻告訴他漢昇已被麻田扣押在日本軍營，漢魁要去救漢昇被眾人攔下。季風找到了蔡公時，說出了自己的情況，蔡公時知道季風有難處才來找自己，給了季風一筆錢。跟著漢魁留下的北伐軍青年也漸漸動搖意志，想回到家鄉。漢魁與蔡主任與日本人談判失敗，與似玉擦肩而過，為救出漢昇，似玉委身麻田，一直以來深愛著似玉的季風遭到沉痛打擊，萬念俱灰。季風和趙正希望能帶走似玉，可似玉卻為了漢昇不改意志。香竹在路上遇到日本人欺負良家婦女，出手相救打死了日本人，遭到追殺，被一槍準看到，打死了追她的日本人。香竹跑回客棧，告訴阿珍自己殺了日本鬼子。