慕蓮一路前往南越都城，想尋求女媧右護法騰蛇魔音的幫助，殺時幽冥復仇。路遇逃婚的蜀國公主——雨蝶。雨蝶刻意隱瞞身份，慕蓮不知她是女兒身，不想與她同行，無奈被雨蝶糾纏得沒有辦法，只好與她結伴雨蝶在村鎮上遇到一個可憐的少女賣身葬父。雨蝶買了少女，并準備幫她安葬父親。在墓地，少女突然變臉——是個妖怪。雨蝶沒有防備，眼看就要被妖怪所害，慕蓮趕到，以金剛傘殺死妖精。慕蓮對雨蝶印象更加惡劣。慕蓮提出不再和雨蝶同行。雨蝶獨自來到一處湖邊小鎮，卻發現鎮里正在抓少女。原來河神突然發難，要娶年輕漂亮的女孩為妻，雨蝶斷定河里的是個妖怪，她仗著身上帶著除妖靈符，自告奮勇代替被選中的少女，去做河神的妻子河神顯靈，雨蝶的靈符卻在慌亂下失去效力，危急中慕蓮趕到，開天眼看出它果然是個妖怪，慕蓮出手與河妖打斗，終于在雨蝶的幫助下殺死河妖，才發現原來這個河妖這么厲害，是因為他手里有一顆靈珠。慕蓮發現雨蝶是女兒身，不在拒她于千里之外。雨蝶提出和慕蓮結拜姐妹，二人繼續同行，路上遇到蜀國侍衛尋找出逃的公主，慕蓮不明真相，保護雨蝶與蜀國侍衛動起手來，雨蝶趁機逃跑，混亂中和慕蓮拿錯了包袱——包袱里有無道給慕蓮的信物。問天與丁瑤一路追到龍族墓穴。無道已經開啟了墓門，墓穴中除了父親蒼龍的尸骨，就是正中擺放的龍族圣物三叉戟。無道有了這把戟，就可以成為龍族新主。無道正要拿三叉戟，突然問天與丁瑤趕到，兄弟二人在父親的墓穴前一場惡戰，危急中三叉戟自己選擇了主人——問天。問天以三叉戟逼退無道，無道憤怒中現出原形——一條金龍。