黃秋英帶人埋伏起來，他們看到馬大胡子等人被偽軍押運，偽軍在押運途中被突如其來的隊伍營救，那些冒充抗聯的人正是鬼谷安排的日本軍官假扮，押運馬大胡子的偽軍被消滅，黃秋英帶人悄悄離開。馬大胡子回到山上，她感覺到上當受騙，特襲隊的突然出現讓她十分懷疑，耿中和不見人影讓她更加起疑，幾名日本軍官也混在土匪隊伍里。惠子拉著耿中和來到醫院治療胳膊上的傷口，醫生將傷口處理好，但他們的舉動被人盯上。孫大江收拾東西準備轉移，耿中和看到后進屋查看。假冒抗聯的日軍故意跑到松村的工廠，松村知道后讓人去買些藥品和食物，他不想參與戰爭，更不想看到死亡。錢廣來看出耿中和有心事，耿中和說起同學惠子，錢廣來見到她，他看出耿中和喜歡惠子，錢廣來讓他不要考慮其它因素，耿中和明白該如何做。日軍加大對城中的封鎖力度，黃秋英出門送錢廣來，錢廣來發現最近經常被人跟蹤，他向黃秋英提出當年在莫斯科的情況，錢廣來尊重她的選擇，也很敬重于順民，黃秋英很自責，她這一輩子心里最愛的人就是錢廣來，兩人抱在一起，錢廣來愿意等下去。鬼谷聽佐佐木匯報耿中和胳膊上的槍傷，復雜的情況讓他難以做出決斷。鬼谷和松村喝酒時提起惠子和耿中和的情況，松村很意外，鬼谷解釋只是偶然發現。惠子要出門時被松村叫住，她拒絕了坐車，松村指責她學會撒謊，惠子書包里的東西被松村看到，里面裝的全是吃的，松村讓她不要出門，她清楚父親是不會同意她和耿中和交往，松村表明態度，惠子要堅持追求自己的幸福。耿中和帶著惠子出城后來到冰面上玩耍，兩人都感到幸福，惠子希望戰爭結束后他能娶自己，耿中和答應了，松村坐在車上從遠處看到了他們約會的場面。白九金拿錢去賭博后輸了，回去后被溫逸杰打罵。溫逸杰準備在教堂動手，主要還是想通過鬼谷弄錢，鬼谷接到溫逸杰打來的電話后集合人員開會，他們不能在教堂周圍開槍，還必須偽裝起來，鬼谷提醒錢廣來注意保密。鬼谷收到密報得知松村工廠的老宋和魏保生是抗聯的人，他暫時還不想行動。會后錢廣來讓糠蘿卜下去買煙，糠蘿卜高興下樓，門口已被盯上，鬼谷知道后暗自發笑。老宋發現假冒抗聯的日本特務，但不幸運遇害，魏保生要去匯報時也被抓回殺害。