尹三向上官玉保證，上官玉這才下定決心。地道里，尹三準備先出去試探，化妝成新四軍的鬼子突然說起日語，生子猛的停住，退回地道， 回到江城旅館后，尹三與關凌等人猜測是指揮部報務員出了奸細。尹三決定去弄清楚山本是不是密碼專家。次日早晨，尹三帶著保安隊的人說是要捕獲生子。 黑藤并沒有在城外碼頭發現任何情況，他認為是地下黨自身出了問題，黑藤接完電話，告訴高橋王保長緊急籌集了一批糧食，下午要送進城來。高橋決定借這個機會試一試尹三，憲兵隊電訊室里，浩二接到來信，滿面悲傷。原來，浩二的姐姐陣亡了。尹三得知浩二的姐姐陣亡了，來到浩二宿舍。尹三說要請浩二吃飯喝酒。 此時，新四軍指揮部依然被程斌欺瞞，以為鴿子沒有與指揮部電臺聯系。 與此同時，余得水手下的6個特務已經安排好。 尹三帶著大壞給的迷魂散，與浩二來到江城大酒樓，在包間里喝酒聊天。尹三提前串通好，讓手下假扮服務員，把之前大壞給的迷幻丹混到浩二的酒里。趁著與浩二喝酒聊天，從浩二口中問出了山本和密碼的事情。