范天喜在信中交代王怒江，讓他以紅軍代表的身份進趟昆明，向龍云和滇軍宣示紅軍的作戰目的，爭取雙方達成默契，不再內戰，共同抗日。龍云在絞刑架上救下了范天喜和春夏秋冬共五人，讓范天喜去對抗賀龍。龍云在范天喜的“忽悠”下前來吃飯，卻沒想到，王怒江代表了紅軍來談判，龍云非常生氣，王怒江傳達了賀龍的意見，這次北上抗日路過云南，他不想和滇軍兵戎相見，而是不希望打內戰，以和為貴。龍云不屑于王怒江談判，王怒江說到達富民后，本來拿下昆明易如反掌 ，但是賀總指揮放棄了，他不愿意與和滇軍結仇。盧漢知道以后，覺得賀龍如此開誠布公，可見共產黨的胸懷。龍云終于決定與共產黨合作，既然紅軍這么有誠意，他也送了一車的云南白藥給賀龍以顯誠意。為了阻礙龍云與王怒江的會談，魯超拼了命想進入飯店，但是春夏秋冬四人，也拼了命阻攔。影佐會見磯谷將軍，向他言明范天喜是個反日派，并說自己已經在他手下安插了臥底，不久之后，就會要了他性命。