沉香谷中，身受重傷的白艷燭在紫衣侯的照顧下，躲避著王巔等人的追捕。王巔發現因為長期在沉香谷中駐扎，搜索，已經引起各路豪杰的不滿。各門各派間的摩擦越來越頻繁。最終，王巔只好決定留下火魔神繼續搜索沉香谷。他帶著眾人離開，前往自己的軒轅山莊慶功。火魔神對這樣的安排雖然不滿，卻也只能忍氣吞聲。火魔神的部下個個不高興。最后火魔神私下決定：呆上一段時間就走人，也不管搜到沒搜到紫衣侯等人。紫衣侯，白艷燭趁著對方守備松懈，偷偷逃出了沉香谷。京城外，寶玉追上木郎神君將一切謊言揭露。木郎神君不動聲色，暗暗向緊隨其后的兩個錦衣衛打眼色。三個人欲置寶玉于死地！ 追蹤木郎的寶玉在鄉間被兩位大內侍衛從后包圍，木郎暗自得意以為可以在此結果寶玉性命，沒料想到底寶玉技高一籌，不僅躲過一劫，還打傷木郎。趁侍衛糾纏寶玉之機，木郎落荒而逃。寶玉殺掉侍衛后繼續一路追蹤。木郎直奔距離沉香谷不遠的平涼千戶營，面見千戶長陳恬。寶玉眼見他消失在軍營里。木郎從陳恬那里了解到白水宮大戰的結果，并且告訴陳恬自己的身份已經暴露給寶玉，他要殺掉寶玉滅口。鑒于寶玉武藝高強，木郎命令陳恬調集強弩營兵力，他要做好圈套等待追蹤而至的寶玉上鉤。入夜，寶玉潛入軍營深入木郎住處，卻被埋伏在外的強弩營圍個正著。一時間萬箭齊發，寶玉雖然沖破圍困卻手臂中箭。危難時刻他拿出神木令牌，木郎為奪令牌喪失了抓住寶玉的時機。兩人打斗間，寶玉毀了令牌。寶玉手臂受傷無力，他的寶劍被打落在地。 寶玉為躲避木郎的追殺走投無路沖進了大漠。木郎還要再追卻被陳恬及眾屬下阻攔。眾人知道沙漠危險，沒有足夠的水和干糧沒有人敢進沙漠。陳恬勸告木郎此季節常會起沙暴，更不可貿然行事，而誤入大漠的寶玉也只有死路一條。木郎只得悻悻作罷。 艱難跋涉的寶玉終于在沙漠中昏倒。 蘇醒后的寶玉驚喜地發現自己被脫塵所救。原來脫塵和奔月為了躲避武當道人的追蹤，無奈之際進入了沙漠。脫塵講出她和奔月在一起，只是奔月目前仍不想見他。寶玉心頭一陣酸楚。 脫塵講述了白水宮大戰的慘烈經過，春影夏嬋史都將軍紛紛戰死，大藏，木郎被沖散下落不明，其余的人被迫退入沉香谷，現在也已失散，只剩奔月和脫塵兩人。幸好來自大宛國的脫塵之前有在沙漠生活的經歷，兩人逃入沙漠，找到一塊小小綠洲才能撐到現在。史都的信鴿讓脫塵睹物思人黯然神傷。寶玉猶豫片刻，終于向脫塵講出木郎的真實身份，脫塵完全不肯相信，氣憤離開。 奔月、寶玉，兩人見面，思緒萬千。奔月表示自己過去無法和寶玉在一起是因為天意，讓寶玉認命。寶玉說在白云觀是要真心實意與奔月成親，他現在仍不明白為什么會發生那么不可思議的事情。奔月告訴寶玉，她隱約猜到一切都可能是圣母無心所為，請他接受已經與珠兒成親的現實并且原諒圣母。寶玉義憤難當！ 脫塵憑直覺認為此處離沙漠的邊緣已經不遠，大家應該齊心合力走出大漠再作打算。絕望的寶玉得知自己無法與奔月在一起之后，留下口信一個人離開。心中同樣無法割舍寶玉的奔月不顧一切的去追趕他，脫塵只好隨同前往。兩人終于在沙暴來襲之前找到寶玉。面對大漠的滾滾黃沙，三人生死未卜。