李慕白、俞秀蓮忘情游樂于山水之間，偶遇一獨臂老者為二人指點迷津。老者慈眉善目，再三端詳李、俞二人，不住稱奇，斷言二人極有機緣，當屬一雙神仙伴侶。二人漸生情愫，卻又極力回避。當夜，突遇官兵搜山，二人躲入老者家中。俞秀蓮偶然發現老者竟是當年威震京師的忠義鏢局二當家任天行，當年曾盛傳任天行因品行不端被逐出鏢局。任天行承認自己身份，亮出妻子尸骨，說明自己與妻子感情至深，當年大當家強行奪妻，任天祥夫婦被迫躲入深山，妻子過世三年，自己仍與尸骨長相廝守，不肯安葬。翌日，李幕白與俞秀蓮依依告別。俞秀蓮囑咐李幕白到京后可找德嘯峰德落腳，俞、德兩家為世交，有難處自能得到照應。二人分饅頭時，發現孟慶祥莊主留有“興華綢緞莊”字條。李幕白斷定孟思昭未死，執意陪同俞秀蓮進京城尋找孟思昭。高朗秋到保定，暗中尋找失散多年的小頑童羅小虎，未能如愿，即到郊外羅小虎親生父母墓前祭拜，忽然從林中傳來一女子冷嘲熱諷之聲。高朗秋大驚，已知來人是十五年前有過交往的耿六娘。耿六娘責怪高朗秋不該槍走一代大俠江南鶴的劍拳秘籍，偷得絕世武功，逼迫他交出秘籍。高朗秋不以為然，飄然而去。李幕白陪俞秀蓮找到興華綢緞莊，俞秀蓮責怪孟思昭不該有悔婚之念，孟思昭亦醒悟認錯，此時久等在門外的李幕白既有成全二人之意，悄然離開。俞秀蓮追出門外已不見其蹤影，不由心生苦楚，一絲憂郁，不盡惆悵。