順應氣象不穩的現狀，鼓吹末日來臨的新興宗教蓋亞教以已及時阻止海嘯水淹香港為招徠，廣收信徒和在公眾集會。教主世均被信徒稱為「天兄」，他指會帶領被選中的1,500人度過末日的「轉點」。研究自然宗教的朱學禮教授曾犯縱火罪，因精神病轉到小欖精神病院服刑，後被送到博安醫院內療養。經精神科醫生慧翹診斷，認為他已完全康復能出院，可惜學禮本人不能忘記過往罪行，不想重回社會，應奇亦認為學禮曾犯嚴重罪行及嚴重精神分裂，加上慧翹曾是學禮學生，有護短之嫌，因此不同意讓他出院。博安醫院一眾年輕的醫生都擔心應奇會受上司永鏗提拔升職，但慧翹獨排眾議，她更冷靜分析，指永鏗可能請外來醫生任職。立仁和志森在回立仁家路上遇見蓋亞教信徒游行示威，驚見其中一人是中學時的校花淑宜。兩人回想中學時點點滴滴，擔心淑宜的丈夫立信是否知妻子已誤信邪教，便聯絡立信。二人聯同啟榮趕到夜總會，發現立信已酩酊大醉，但舞小姐頌恩仍未放過他，要與他猜枚對飲，立仁代他猜枚得勝，惹得頌恩不悅。原來淑宜信教後便性情大變，更提出要與立信離婚，立信只有借酒澆愁。眾人送立信回家時，頌恩為擺脫麻煩客戶借立仁解圍，搭便車與好姐妹芮之會面，更借立仁手機聯絡芮之。芮之介紹小混混盧波給頌恩，讓她分售毒品。　　立仁和志森不忍立信婚姻亮紅燈，便偕啟榮一同前往蓋亞教的大本營探望淑宜。當天正好是天兄與信徒聚會的日子，三人更首次看到所謂的「神跡」，看見信徒如何赤腳踏過火炭之路。三人受到淑宜與世均招待，對談間，三人以科學角度一一辯證「神跡」和蓋亞教的各種教義，結果惹得淑宜大為憤怒，不顧校友情誼趕走三人。啟榮聯想到蓋亞教的教義與學禮教授的末日理論極為相似，立仁決定翌日與他一同到博安醫院。在博安醫院帶定期病人到社會適應環境的期間，學禮趁亂脫離大隊，自此不知所終。應奇藉逃走一事更認定學禮仍未康復，實為針對慧翹診斷。隨啟榮趕到醫院的立仁馬上從學禮的睡枕下發現一張寫滿數字的紙條，應奇不滿啟榮帶外人到醫院，但原來立仁早已被永鏗挖角擔任顧問醫生。慧翹與學禮較常接觸，知道他研究自然神論、多類型宗教、宇宙星體等，在撰寫《地球毀滅論》時陷入精神錯亂聽到神喻，犯下縱火案造成二死一傷。雖然應奇指學禮逃走，但學禮正待精神評估，再過一個月便能離開出院，根本無需逃走。眾人觀看監察攝錄，發現三日前有一女子找過學禮，立仁認得她是頌恩的好姐妹芮之，手機內還有她的號碼紀錄，可是致電過去發現無人接聽。芮之知道波旗下多個販毒中心被警方發現，擔心頌恩被波誤會出賣組織，勸她收手不要再協助他販毒，頌恩反指芮之妨礙她的生財之道，兩人便在休息室吵起來。不久後，芮之竟被發現陳屍女廁。