蕭何和呂雉為集結兵力，費盡心思。劉邦獨自到山上狩獵。劉邦不慎跌落陷阱，害怕無助之際，遇上布下陷阱的山野女子戚姬，她天真無邪，加上青春美麗，劉邦不免心動。戚姬對劉邦大為仰慕，更愿意追隨他起義，并向他請示行軍之法，劉邦肚中并無墨水，只好把項羽教他的當自己心得，也騙得戚姬的信賴。劉邦和戚姬不小心跌落山崖，二人緊抱在一起，情不自禁地發生關系，劉邦請她保守秘密，但戚姬口沒遮攔，把二人關系告知其爺爺戚陽，戚陽并沒反對二人相戀，只望劉邦好好對她。劉邦帶戚姬回軍營，雍齒對她一見鐘情，要劉邦給他做媒，劉邦表示會替他說好話。項羽遇上因與嫂嫂通奸而被驅逐的陳平，項羽欣賞他賴皮狡猾的態度和強詞奪理的口材，招攬他為謀士，陳平指項羽麾下仍欠一睿智之士，此人正是范增。張良和范增夜觀星象，得知將有百年難得一見的武將出現。項羽拜訪范增，欲求他扶助，范增對他多加考驗，最后答應出山助他滅秦大業。呂雉到軍營探望劉邦，見他疏懶，迫他勤讀兵書。戚姬找呂雉，當眾求她答應與劉邦的婚事，呂雉怒不可遏，恨透二人出賣她，但為免劉邦沒面子和拉攏人心，故作大方答應讓劉邦納戚姬為妾。雍齒見劉邦竟瞞著他和戚姬有染，恨透劉邦。