一九三五年十月，紅軍在毛澤東的帶領下結束了二萬五千里長征勝利到達陜北。蔣介石百般阻撓，要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陜北。紅軍于二十一日拂曉打起了直羅鎮的槍聲，在毛澤東的領導下，于二十三日把牛元峰帶領的敵軍全部殲滅，直羅鎮戰役大獲全勝。直羅鎮戰役的勝利，不僅粉碎了敵人對于陜甘蘇區的第三次“圍剿”，而且為黨中央把全國革命大本營放在西北，舉行了一個奠基禮！針對迅猛發展的革命形勢，中共中央于十二月十七日至二十五日在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議通過了毛澤東起草的《中央關于軍事戰略問題的決議》，最后會議因東征問題發生了分歧，毛澤東堅持已見，相信東征的路線是正確的。二月二十日紅軍發起東征戰役，突破了閻錫山的晉綏軍防線，閻錫山面對屢屢受挫的危局，召開了緊急軍事會議。蔣介石想借“剿共”為名，將中央軍開進三晉大地，但遭到閻錫山的拒絕。與此同時，張學良也與共產黨取得了聯系。在東征期間打了多次戰役，兌九峪戰役打得十分慘烈，在毛澤東和彭德懷的指揮下，閻錫山組織的晉綏軍第一次反擊終于以失敗而告終。在晉西會議上，眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會議上做出的決議，撤消對東征的質疑。周恩來與張學良也實現了會談。中央于八月十日召開了政治局會議。毛澤東在會上明確指出抗日必須反蔣現在不適合了，要與蔣聯合，與南京合作。為建立廣泛的抗日民族統一戰線，中央決定把‘反蔣抗日’的方針改為‘逼蔣抗日’，并于九月一日下發了《關于逼蔣抗日問題的指示》。可是蔣介石不顧張學良‘停止內戰，一致抗日’的要求，反而加快了‘進剿’紅軍的步伐。山城堡戰斗打響，敵人被這突如其來的槍炮聲打得暈頭轉向，在夜幕籠罩之下四處逃竄。至二十二日九時，我英雄的紅軍將被圍之敵基本殲滅。張學良和楊虎誠向南京各部發起了攻擊，將蔣介石等人扣留。西安事變爆發。二月八日，蔣介石下令中央軍一個師和平開進西安，翌日，‘西安行營主任’顧祝同也到達西安。從此，國共兩黨揭開了公開和談的史篇。一九三七年七月七日，日本侵略者突然向盧溝橋發動進攻，中國軍隊被迫還擊！七月二十九日、三十日，北平、天津相繼淪陷敵手。接著，日軍沿平漢、平綏、津浦三條鐵路作扇形推進，向華北地區展開大規模的進攻。一九三七年八月二十二日至二十五日，中共中央在洛川縣馮家村召開了具有偉大歷史意義的政治局擴大會議。在討論軍事戰略和指導方針的時候卻出現了不同的意見。中央決定同意毛澤東的獨立自主的山地游擊戰。九月六日，我一二九師在石橋鎮舉行誓師大會！師長劉伯承、張浩等人在檢閱臺上，冒雨檢閱部隊！周恩來與彭德懷去山西和閻錫山會談，商談我軍入晉后的各項事宜。隨后打響了平型關戰役，戰斗歷經六個小時的激戰，我軍于十三時許結束戰斗，取得了全國抗日以來華北戰場上第一個伏擊戰的勝利！夜襲陽明堡機場的戰斗也很快結束，燒毀敵人飛機二十四架，殲滅敵人一百多人，摧毀了日本軍隊在忻口會戰中的空中支援力量，減輕了敵人的攻勢，有力地配合了國民黨友軍的作戰，在全國產生了巨大的影響............