武吉求姜子牙救他一命，姜子牙收武吉為徒，讓武吉回家中于地上畫圈，在天黑時坐在圈中，又讓武吉母親在他身上撒兩把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自殺的假象，官府聞訊結案。雷震子機緣巧合吃了金龍果，長大成人，正式拜師學藝。比干回朝，上奏紂王要善待百姓，紂王聞言極不耐煩，卻對大興土木建造鹿臺很上心。一幫奸臣提議，鹿臺完工后，讓國師申公豹請天人下凡一同飲宴，紂王聞言大悅。妲己借機邀請琵琶精和青青一同入宮。比干看望西伯侯姬昌，姬昌告訴比干為妲己卜算時，在她身后看到一只狐貍，比干大驚。玉磬和青青來到朝歌，遇到街邊算卦的姜子牙，一時好奇去攤前問卦。姜子牙看出她們的真身，將玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵帶走，送入相府定罪。姜子牙告訴比干其師從元始天尊，比干認為姜子牙是能人異士，要姜子牙在紂王面前施展法術讓妖精現原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚燒玉磬，逼其現出原形。聽到玉磬的求救聲，申公豹和青青作做法與姜子牙抗衡，怎料不敵姜子牙，玉石琵琶精終現原形。紂王視姜子牙為奇人，封他為下大夫，妲己趁機要姜子牙監造鹿臺，限其三個月完工，否則就將他斬首示眾。姜子牙欲用天眼看破妲己真身，被妲己用女媧石阻擋。