林嬰嬰慢慢地和金深水講述了自己的身世、自己和高寬的故事。 被日寇強暴后的馮點點（也就是林嬰嬰）回到家，但見父親和大部分家人都被吊死在房梁上。而鬼子依然四處在搜尋家中漏網者。幸好高寬趕來，帶她脫險，同時找到了馮二虎（楊豐懋）和仆人阿牛。 馮二虎和阿牛決定拉起一支人馬以復仇。但高寬告訴他們，與其功歸于盡，不如加入共產黨，國恨家仇一起報。在高寬的帶領下，神槍手阿牛和林嬰嬰有戰略和政治意圖地暗殺了很多鬼子和漢奸，名震上海灘。最后他們光榮地加入共產黨。 根據形勢發展的需要，高寬安排馮二虎、阿牛到根據地報到，林嬰嬰得到戴笠的賞識，最后又派回南京，到汪偽保安局潛伏。那時，有了一個新名字，林嬰嬰。 林嬰嬰的身世，讓金深水為之動容，他對共產黨人有了進一步的了解。　　皖南事變爆發。深愛金深水的革靈各地找到金深水，擔心他"出問題"，她告訴金深水："政治上的事情又復雜又危險。我們老老實實做好自己的本職工作就好。共產黨的閑事，你可千萬不要去管，別一時糊涂，鬧到無可挽回的地步。"金深水感到非常苦悶。 革老傳達戴笠的命令，務必清剿南京殘存的共黨地下組織。金深水再次質問："難道我們非要把抗日同胞趕盡殺絕？"受到革老的訓斥。革老命秦淮河盯住南京地下黨的一舉一動。 林嬰嬰和金深水在一起、金深水為皖南事變一事感到臉紅，但他認為這是一次誤會， 最終是可以消解的。 林嬰嬰說："這已經不是誤會了。你的組織在出賣我們，背叛國家，殺害同胞，就僅僅因為我們政治信仰的不同。從我那天看到我的同志們被日軍送上刑場的那一刻，我清醒了。我開始明白，有些東西，即使你拼命回避它，它卻會主動找上你。" 金深水無話可說。林嬰嬰問了一個非常敏感的問題："你有沒有想過加入共產黨？"金深水明確表示他不會當叛徒。林嬰嬰告訴金深水，只有一種人能夠被稱為叛徒，那就是背叛了自己的原則和信仰的人。但軍統現在給金深水的的命令卻背叛了他的原則和信仰嗎。 金深水最后強調，他既然不能背叛黨國，也不能看到自己的同胞自殺殘殺。但因為他是革老一手帶出來的學生，敬他如父，不能辜負他。 但這次和林嬰嬰的交流，讓金深水感到無比暢快，因為好久沒有和人如此敞開心扉交談了。這次交流，也促使金深水在未來的日子里無可避免地思考國名黨和共產黨的相關事情。 楊豐懋指示，盡管國民黨如此背信棄義，同室操戈，但是我們依然要要以抗日大局為重，兄弟相殘只會給日寇留下可乘之機。對國民黨，地下黨還是要以防為主，能躲的就躲，一些容易暴露的聯絡點也暫時不要啟用，從下次起，接頭地點改到城北的春香館。 但春香館已經被秦淮河盯上。　　千惠以副園長的名義試圖操縱幼兒園，遭到靜子的抵制。