楊豐懋向大家傳達了上級指示，下一步的工作重點要進一步了解天皇幼兒園的內幕，因為根據已經掌握的情況分析，那里一定有敵人的陰謀。 但是，日本特務機關對天皇幼兒園的戒備越來越嚴，金深水等要進入實在太難。幸好，汪精衛夫人陳璧君要搞一個慈善晚會，他們覺得是個機會。 騰村告訴千惠，他出生于東京一個貴族家庭，18歲的時候出于好奇和民族主義，他上了前線。在一次行動中嗎，他失去了雙腿。退伍后他相當一段時間找不到自我，直到父親將其趕出家門。 他開始了發奮和思考。他偏執地認為，人類世界的諸多苦難，都是因為人類本性的不受控制所致。他終其一生的理想，就是要給這個世界帶來一個全新的，并且可以永久維持下去的秩序與和平。這就是他要做“秘藥白字”研究的原因。說完這些，騰村要求千惠把靜子帶來，他認為靜子知道其中的秘密，他要收服她。 中村對陳璧君的慈善晚宴也非常感興趣。他告訴野夫，讓中國人自己發動的中日親善活動更有說服力，更能消除中國人對日本人的恨。盧局長卻和金深水商量如何巴結陳璧君。 金深水和靜子約會，他送給靜子一塊絲巾。靜子感到很幸福，但就是不肯透露最近情緒不穩定的原因。 野夫叱令靜子遠離金深水，但靜子告訴野夫，騰村強迫他的一些事。但野夫卻只沉浸在自己的美好藍圖中：總有一天，他會讓騰村向自己鞠躬，向川島家族鞠躬。 騰村要求靜子成為其助手。靜子拒絕，但是騰村以金深水的性命要挾，靜子不敢拒絕。當晚，靜子又一次帶著屈辱陪著騰村過夜。