洪望楠告訴王沐天，自己從昆明回來，帶回了盤尼西林的原藥，但是量太少，需要在云南制作，從香港轉運到上海，洪望楠以姜正威為擋箭牌，答應王沐天幫忙空運。王沐天對姐姐和王敦凱的死對洪望楠仍有所怨，打了他好幾下，兩人最終走向了合作之路。王沐天仍對洪望楠突然為共產黨做事感到不解，而洪望楠一直在替姜正威運輸中攜帶藥品，躲過盤查，短短幾個月，洪望楠已經運輸了足夠的盤尼西林。王沐天收到電報，桑霞即將從蘇聯學習歸來，桑霞此次歸來還帶來了保護和爭取上海金融界人士的任務。王沐天告訴桑霞，洪望楠在藥品運輸上發揮了巨大的作用。季家鳴的手下抓到藥廠包老板，季家鳴恐嚇包老板，包老板出賣了王沐天。稽查處來藥廠查封違禁藥品，被王沐天撞到，王沐天以姜正威的名義拖住搜查的人，制止了搜查的繼續，派人趁機轉移剩余的盤尼西林藥品。此時共產黨即將解放上海，國名黨節節敗退，洪望梅準備去臺灣避難。桑霞找到上海金融界的泰斗們，希望他們能保住上海的資金不外流，留在上海。為了說服大家，桑霞搬出王敦凱是共產黨的秘密合作伙伴，曾經為了抗日事業傾家蕩產的往史。洪望楠表示愿意未來和桑霞共進退，滿懷對未來的希望，季家鳴卻此時出現，包圍了他們，以桑霞是保密局要犯為由，帶走了桑霞。共產黨此時已經到長江以北，姜正威因為國名黨內部出賣，表示國名黨沒有信用，心煩意亂。洪望楠找到洪望梅，告訴她桑霞被保密局抓走了，希望她能想想辦法。桑霞被抓前留下暗號，告訴王沐天聯絡站已經暴露。姜正威因為國共戰爭緊張，拒絕幫助救出桑霞，并且想要抓住王沐天。洪望梅以性命相挾，并且護送王沐天到安全的地方。洪望梅回憶往昔，決心和王沐天一起走上共產黨的道路。