太陽九哥與嫦娥感情甚篤，但從小體弱多病，性情怯懦，無力反抗眾兄，任其作惡，但九哥本性善良，遂又常為自己的無能自責，嫦娥多番開導，二人關系親和，在眾兄弟妹間似已連成一氣，為手其它兄弟所狐立，而九哥常刻意逗嫦娥歡心，似超越兄妹之情，嫦娥未有所覺，然玉兔卻心中疑惑，但亦按捺不表。玉兔休養痊愈后，指出當日的射手天神，一心為解凡人苦困才來求見帝俊，而且是大兄長從中作梗才會誤傷嫦娥。 嫦娥得悉誤會了后羿，一直耿耿于懷，但嫦娥并不知后羿姓名，無從找尋。同時嫦娥也為凡間百姓飽受七害之苦而憂心，雖曾向帝俊進言，便帝俊一直不以為然。直到位列人神之間的伏羲，受人間堯帝之托，再次向帝俊求助。帝俊終與眾神商討此事，然七怪個個擁有非凡異能，眾神莫敢自動請纓滅害。嫦娥眼看事情又將一拖再拖，不了了之，心急如梵。昆侖山西王母知悉嫦娥為民間疾苦而憂心，逐告之從前天庭有一叫后羿之神射手，被貶洞庭。嫦娥決定前往尋找，以解民困，玉兔相隨。 后羿自從見帝俊不果后返回洞庭，大感失望，射箭以發泄，巧遇居住在洞庭邊，靠捕漁為生的少年人——馮夷。馮夷上山采百年開花之奇花治母病，不料后羿在不知情下竟把奇花射下山崖。馮夷大怒欲殺后羿，后羿為自衛并制止馮夷，連發數箭令其衣物盡毀，馮夷受辱而去，誓要報仇。后羿后來雖知馮夷原來取藥救母，助之，但馮夷對后羿已生嫌隙，不領情，然而后羿感這青年的剛勇，欲與之成朋友。人間七害之的巨蟒在洞庭湖內興風作浪，馮夷的親友多死于巨蟒口中。而與馮夷志趣相投的好友逢蒙亦險葬身蟒腹，馮夷乃決心獨力殺巨蟒救萬民。 后羿見一個凡人竟有此心志，而天上眾神卻不聞不問，從心底佩服和欣賞馮夷。但后羿深知連自己都沒有把握可以殺巨蟒，馮夷前往只是白白送死。為阻止馮夷妄自行動，指馮夷若贏不了自己根本沒資格殺巨蟒。馮夷不知后羿乃天神，于是將打敗后羿視為殺巨蟒的第一步，不斷地向其挑戰。過程中，二人皆對對方心生景仰。后羿則視馮夷為朋友、兄弟，并因其堅毅打動，更立志力除七害，積極地苦行修練箭法，借以增強殺妖之能。 另一邊廂，嫦娥為找后羿來到凡間，暫時棲身好友洛嬪之處。洛嬪為洛河女神，伏羲之女，兩人自幼相識，情同姐妹。洛嬪以美貌聞名，裙下之臣多不勝數。所謂美人愛英雄，洛嬪則希望自己未來的夫婿是個頂天立地的英雄。一日，洛嬪在洛河戲水，后羿騎射練功的英姿出現在海市蜇樓之中。洛嬪乍見后羿驚為天人，頓為傾心。決定效仿嫦娥前去尋找，然兩人并不知她們尋找的竟是同一人。 嫦娥的大哥覬覦一凡間女子美貌，竟生歹念化成考慮欲強行擄人。不料遇到后羿，后羿以箭射傷之。大哥憤然現出原形，竟火燒村莊報復，后又扭曲事實誣陷后羿，村民為此認為后羿狂妄得罪太陽神，連馮夷也不認同后羿。后羿救人反飽受委屈。正巧此時嫦娥尋至，見傳說中的神箭手竟是當時為救玉兔，反被自己誤會的青年天神，不禁有幾分心動，欲請后羿向帝俊請纓滅七害。之前的誤會及對帝俊一家的反感，令后羿認定嫦娥根本在戲弄自己，毫不留情地怒斥嫦娥，將之趕走。此事被馮夷所見，不知就里，以為后羿竟是輕薄女子之徒，大為不滿，同時他也為嫦娥的美貌傾倒。