鉤戈夫人妒恨非常。江充故意說皇孫和皇帝命相不合，不宜接近。漢武帝命太子將皇孫養在太子府。南越王自立為帝，拒不納貢。而那里自秦以來，就是臣服中原的地方。王后是漢人，傾向大漢，急忙告警。季安世領兵出征，季擒虎躍躍欲試，要求隨征。漢武帝有意派太子監軍。季安世奏派張印同行。漢武帝從黃河工地調回張印。太子大軍直搗南越城下。南越王要求太子單獨進城，以示友好。太子舉棋不定。季安世堅持不可，認為人心難測，恐怕太子有失。南越太后派人送嚴密信，告之南越王經她說服，已悔舉止。但大臣影響國王，故未能下最后決心。太子決意前往探虎穴。他瞞過季安世，只帶季擒虎前往。臨行前，張印為太子餞行，以壯行色。太子不知是計，連飲三杯，被張印醉倒。張印換上太子服裝，與季擒虎入城。張印以太子身份口吻，臨危不懼，向南越王曉以利害。王后在旁幫忙進言。國王回心轉意，決定撤銷帝號，隨“太子”到長安請罪。張印還和王太后認了同鄉。王太后也要求同去，久別還鄉。國王下令大開城門，迎接漢軍入城。太子酒醒，方知張印已代之前往，十分感動。不料，南越權臣重臣反對國王決定，力爭不得，悍然發動宮廷政變。叛兵殺死了國王。季擒虎保護張印殺出重圍。張印卻要他營救王后。才能使王太后下令，討伐叛逆?！?。