李白并未食言，他依約來(lái)到楊玄璬家要帶走楊玥兒（玉環(huán)），然而卻聽(tīng)說(shuō)玉環(huán)可能去了壽王府演出。他只得去秦娥樓請(qǐng)求楚留香帶他進(jìn)壽王府找玥兒。與此同時(shí)，一個(gè)陰謀正在壽王府的舞臺(tái)下默默醞釀，化裝為工匠的李靜忠在偷偷地鋸著舞臺(tái)的臺(tái)柱子，舞臺(tái)搖搖欲墜！楊玉環(huán)對(duì)謝阿蠻談及李白將在她十六歲時(shí)來(lái)接她，她癡癡地等在橋邊，望眼欲穿。謝阿蠻跟楊玉環(huán)講述她行走江湖所聽(tīng)到的妓女傳奇，其中自然包括秦娥樓的楚留香。而李白從秦娥樓上遠(yuǎn)眺灞水，不知他正尋找的人兒卻正在那里等他。兩人近在咫尺，卻如遠(yuǎn)在天涯。夜晚，唐明皇在高力士、李龜年的陪同下，微服暢游灞水，踏上“銷魂橋”，忽聞斷斷續(xù)續(xù)傳來(lái)的音樂(lè)聲，他順著樂(lè)聲尋去，卻見(jiàn)楊玉環(huán)與謝阿蠻正在舞蹈，月光楊柳，美女在前，竟如天仙下凡。唐明皇張手，李龜年立刻捧上玉笛，唐明皇用笛聲演奏，與楊玉環(huán)的舞蹈合二為一，美妙至極。唐明皇與玉環(huán)相識(shí)，得知她叫“玥兒”，他也介紹自己叫“李三郎”，乃宮中樂(lè)師，他聽(tīng)聞二人無(wú)緣到壽王府表演，立即著手要幫助二人完成愿望。唐明皇帶楊玉環(huán)和謝阿蠻來(lái)到玉真觀，請(qǐng)妹子玉真公主為楊玥兒梳妝，發(fā)現(xiàn)楊玥兒竟是天生麗質(zhì)。玉真公主的梳妝臺(tái)上有一只玉鐲，但它太小，沒(méi)人能上手腕，而楊玥兒卻一下子就戴上了。玉真公主欣喜地將玉鐲贈(zèng)予了楊玉環(huán)，并以玉真觀為名送二個(gè)女孩到壽王府表演。而此時(shí)太子李瑛、壽王李清各在自家王府舞臺(tái)壽宴前等待，焦慮萬(wàn)狀：都以為父皇去了對(duì)方壽宴。