1936年春，中國，云南，中甸地區(qū)。 藍(lán)天、白云、雪山、牧場……中甸地區(qū)一年一度的春季賽馬節(jié)正在納帕海的草甸子上緊張激烈地進(jìn)行著。 領(lǐng)先的是中甸土司勒倉多吉的女兒卓瑪，緊跟其后的是名叫扎西平措的年輕人。扎西騎術(shù)更勝一籌，最終獲得勝利。扎西突然抽出彎刀挾持了多吉，卓瑪不顧叔父桑吉的阻攔，只身前往九龍灣匪寨營救父親。扎西說服眾人釋放了多吉和卓瑪，他的行為贏得了卓瑪?shù)暮酶校瑸槿蘸蠖说母星榇蛳铝嘶A(chǔ)。扎西的阿媽和外公十年前在金沙江邊慘遭殺害，他甘當(dāng)馬賊要為阿媽和外公報(bào)仇。 桑吉的兒子達(dá)瓦是昆明軍官學(xué)校的學(xué)生，休假時(shí)帶著美國教官康威回到家鄉(xiāng)中甸。康威對卓瑪一見鐘情，但卓瑪心里卻惦念著扎西。 紅軍連長柳志洪在納西族地區(qū)白水臺養(yǎng)傷，得到東巴經(jīng)師和中祥和他的女兒和梅的救助。和梅深愛著扎西，但扎西卻始終把她當(dāng)妹妹看待。 索郞當(dāng)上九龍灣大首領(lǐng)，卓瑪?shù)弥鞅蛔剑半U(xiǎn)將其救下放走。扎西刺殺桑吉失手負(fù)傷，被和梅、流浪歌手倫布救回白水臺。倫布本來是個(gè)會(huì)唱弦子的馬腳子，因?yàn)樯類酆兔范栽噶粼诹税姿_。多吉逼迫卓瑪嫁給索朗，卓瑪堅(jiān)決不從，在婚禮上逃走，投湖自殺。 1943年，參加了飛虎隊(duì)的康威意外在中甸碧塔海的草甸墜機(jī)，當(dāng)?shù)乩圩迕癖姲阉?dāng)做了白魔鬼。已經(jīng)成為土司的索朗為了恢復(fù)其貴族地位，獨(dú)霸康南地區(qū)，不惜與日軍勾結(jié)。他帶人前去搶掠墜機(jī)上的物資，為了保護(hù)康威，卓瑪不顧危險(xiǎn)亮明了身份。 當(dāng)年奉命殺死扎西阿媽和阿公的馬賊格贊告訴卓瑪，扎西乃是多吉的私生子，與卓瑪是同父異母的兄妹。深愛著扎西的卓瑪?shù)弥嫦啵床挥?為了保家衛(wèi)國，扎西組織民團(tuán)以及物資上前線抗擊日軍侵略。