中共龍陵游擊隊(duì)政委、小昆明照相館老板娘蔡鳳琴，利用到沈府看病的機(jī)會(huì)，巧妙告訴沈麗萍飛機(jī)失事有詐，而馬成龍對(duì)已是一片殘骸的飛機(jī)產(chǎn)生懷疑，馬成龍跟“蝴蝶小組”接頭，對(duì)美麗的沈麗萍一見(jiàn)傾心。軍統(tǒng)“蝴蝶小組”上校組長(zhǎng)“觀主”，被島田飛機(jī)失事假象所迷惑，向中國(guó)軍隊(duì)指揮部發(fā)去了“機(jī)毀人亡”的報(bào)告，中國(guó)軍隊(duì)指揮部得知作戰(zhàn)機(jī)密沒(méi)有泄漏，決定按原定作戰(zhàn)計(jì)劃，以顧總司令的20集團(tuán)軍為主攻部隊(duì)，強(qiáng)渡怒江，出敵不意向騰沖日軍發(fā)起攻擊，以宋總司令11集團(tuán)軍防守怒江，同時(shí)派出加強(qiáng)團(tuán)，奇兵突襲日軍占領(lǐng)的要隘紅木樹(shù)。中國(guó)軍隊(duì)大反攻已是箭在弦上。渡江戰(zhàn)役打響的時(shí)間在分分秒秒迫近，日軍“芒市一號(hào)”也從中國(guó)軍隊(duì)無(wú)線電靜默中，感覺(jué)到一場(chǎng)暴風(fēng)驟雨即將來(lái)臨。蔡風(fēng)琴?gòu)娜哲娏粝碌闹虢z馬跡中，懷疑失事飛機(jī)上的人員已經(jīng)落入敵手，并巧妙地將這一懷疑告知沈麗萍。島田帶杜參謀到沈家治病，病人的身份引起馬成龍和沈麗萍懷疑，馬成龍、沈麗萍利用針灸之術(shù)，得知杜參謀就是機(jī)上人員，而且中國(guó)軍隊(duì)作戰(zhàn)機(jī)密并未泄漏。為救出杜參謀，馬成龍不顧觀主和沈麗萍反對(duì)，夜襲日軍行政班，但行動(dòng)失敗，反而引起島田懷疑，島田將計(jì)就計(jì)，從杜參謀口中詐出了中國(guó)軍隊(duì)作戰(zhàn)計(jì)劃和最新無(wú)線電密碼。滇西日軍最高長(zhǎng)官松山佑三下令日軍調(diào)整部署，嚴(yán)陣以待。馬成龍、沈麗萍再次利用針灸術(shù)，從日軍口中得知杜參謀已將作戰(zhàn)計(jì)劃泄漏，但狡詐的島田以強(qiáng)大無(wú)線電干擾，使馬成龍情報(bào)無(wú)法及時(shí)傳回中國(guó)軍隊(duì)指揮部。渡江反攻時(shí)間已經(jīng)迫近，馬成龍被迫返回江東報(bào)告，但沒(méi)能及時(shí)趕回。