離開小杭州酒樓，蕭漢光和王曉燕在回宿舍的路上，正好遇上了前來找他的秦坤和安凱。四人相見，彼此都有些不自然。秦坤說：我是來找你談工作的。于是，蕭漢光帶他們去了宿舍，談及了日軍最近使用的那種片假名密碼。因為蕭漢光以前在東京工作過，日語很好。蕭漢光想到了日本最早的一種語言，即“萬葉假名”，讓安凱茅塞頓開。此時，上海的日軍截獲了羅斯福給蔣介石的密電，從中知道在今年的某個時間將會舉行一個美、英、蘇、中的四巨頭會議。土肥原命令河野給重慶的銀狐發報，趁著史迪威將軍返回重慶的機會，伺機行刺，以打亂中國軍隊的指揮陣腳。第二天，喬掌柜就把這個情報告訴了王曉燕。行動計劃為“為老史接風”。經過連續的加班突擊，秦坤和安凱終于破獲了日軍使用的那種“萬葉密碼”，兩人激動地擁抱在一起。為此，“中國黑室“的黃將軍在小杭州酒樓設宴款待了他們，沒想到他們的談話被暗中的喬掌柜偷聽了。喬掌柜連夜叫來了王曉燕，在江邊接頭，說出了破譯“萬葉密碼”的情況，讓王曉燕感到震驚。在回來的路上，喬掌柜遇見了出來散步的蕭漢光。小杭州酒樓距離江邊很遠，這讓蕭漢光覺得有點奇怪，當時沒有多想。而這個晚上，秦坤也和安凱來到了江邊，安凱對蕭漢光越發琢磨不透，而秦坤卻不愿意多談這個話題。他們也無意中看見了王曉燕。日軍又開始對重慶進行轟炸了，由于密碼已經被破譯，防空部隊嚴陣以待。但是，到了規定的時間，卻一點動靜也沒有。大家全都納悶不已，惟獨王曉燕心中有數。