日軍高層準備送走平田，趙隊長帶著幾個手下暗殺平田，眼看平田就要死在趙隊長手中，一個女子忽然出現阻攔趙隊長殺害平田，趙隊長看清了女子的長相，臉上升起一絲驚訝提醒女子是否認識他，女子坐在汽車上打量了趙隊長一會兒，搖頭稱不認識趙隊長，趙隊長對女子哭笑不得，認定女子應該認識他，女子沒有時間再跟趙隊長閑扯，坐著汽車揚長而去，趙隊長見女子忽然離去，又氣又急拿女子沒有辦法。在他的注視下，轎車向前行駛很快就消失在車流之中，扔下呆若木雞的趙隊長站在當場手足無措。阻攔趙隊長殺害平田的人正是藍小姐，藍小姐知道趙隊長暗殺的平田是冒派貨，真正的平田還在日軍總部。入夜，趙隊長來到一家夜總會尋找藍小姐，白天的時候藍小姐阻攔他殺掉平田，他不知道平田是假的，因此想找藍小姐問個明白。夜總會里面正在舉辦假面舞會，許多男女戴著不同的面具跳舞，其中一個戴著假面具的女子邀請趙隊長跳舞，趙隊長因為該女子就是藍小姐，豈料女子摘下面具卻是趙隊長從來沒有遇過的生面孔。趙隊長尋找藍小姐無果，只得在夜總會喝酒消愁，幾杯酒下肚，趙隊長有了幾絲醉意，藍小姐來到趙隊長身邊，不動聲色注視醉酒的趙隊長。隔天，趙隊長回到住處，意外從同伙手中得到一只石頭，石頭之前放在魚缸里面，缸中的魚兒無原無故被石頭毒死，趙隊長拿著石頭觀瞧半天，開始意識到石頭帶有毒性，石頭是從一批日軍的物資中得到的，趙隊長與岸良下山來到一座水泥工廠外面，想找岸良哥哥岸仁檢查石頭，岸仁是一名化學專家，每天在水泥廠堅苦勞動。趙隊長與岸良來到水泥廠外面的山坡上查看情況，正好看到岸仁被工頭毒打，不等二人從坡上走下來，平田在一名日軍長官的陪同下來到水泥工廠，客氣有禮帶走了岸仁。趙隊長與岸良見岸仁被帶走，二人猜到日本人想拉攏岸仁研發化學武器。岸仁被平田帶到日軍基地喝酒玩樂，趙隊長與岸良悄悄爬上屋頂，二人順著屋頂溜進日軍基地大院。岸仁在喝酒的時候服毒自殺，平田嚇得趕緊跟長官將岸仁送到醫院搶救，岸良心急如焚與日本士兵發生激戰，趙隊長人單辦薄眼睜睜看著岸良被日軍俘獲。藍小姐與蘇聯共產黨在教堂秘會，蘇聯共產黨要求藍小姐想辦法策反平田。趙隊長回到山上被大哥擒住，大哥不愿意再讓他下山與日軍作對，趙隊長心急如焚想勸說大哥下山營救岸良兄弟。