范蠡告訴勾踐，假如自己不去吳國為官夫差將要殺了勾踐，勾踐知道后讓自己的王后帶著自己的玉佩去找鄭旦，王后打暈了一個侍女穿了她的衣服，告訴侍衛自己是大王身邊的，大王要宣鄭旦，西施想要自殺被鄭旦阻攔，王后趁機混了進去，把玉佩交給了鄭旦。鄭旦接了玉佩要出去找裘善將軍，西施要和她一起去。范蠡跪拜勾踐告訴他自己要去吳國為官了，王后祈禱鄭旦平安出宮，西施引開了侍衛，鄭旦才得以出宮，西施回來時問范蠡出了什么事，范蠡告訴西施自己要離開勾踐，求夫差把西施還給自己。夫差知道范蠡求見自己很高興，讓衛姬先回去，衛姬告訴夫差西施私自跑出宮了，要夫差將她賜死。西施跑回去收拾自己的行裝，想到范蠡的話心里特別的高興，這時夫差和衛姬趕來了，衛姬要手下的人打西施，鄭旦攔住了衛姬，衛姬請夫差為自己做主，西施告訴夫差自己只是去觀街景，夫差讓人將西施和鄭旦關押到王后的寢宮。鄭旦告訴王后衛姬要害她們讓她為自己和西施做主。伍子胥來到王后這里，想要殺了西施和鄭旦，并提醒王后西施和鄭旦將來一定會蠱惑大王，王后剛要將她們亂棍打死，夫差就差人帶西施和鄭旦上殿審問。夫差的愛馬丟失了，夫差非常生氣，勾踐說自己一覺醒來就不見了里飛沙寶馬，太宰在旁說話說里飛沙丟失和西施沒有關系。范蠡看到現在這個情景，本來想要帶西施離開的話也說不出來了，他把里飛沙弄丟的事攔在了自己身上，自己一早跪在門外是為了求夫差寬恕，伍子胥抽劍要殺了西施和范蠡，被夫差出劍阻攔，他氣的離開了大殿。越后告訴勾踐他們欠范蠡的太多了。范蠡求夫差放過西施和鄭旦，夫差告訴范蠡勾踐和西施一生一死，讓他選擇，范蠡寧愿去死也不去選擇，夫差答應放過西施和勾踐，讓范蠡一天之內找回里飛沙，否則殺了他。夫差覺得他們相互偏袒攔罪，情意的背后肯定還有什么。鄭旦和西施也不明白到底出了什么事，鄭旦此時明白了為什么文種讓她們博得夫差的歡心，這么多人的生死都在他的手上，西施因為范蠡的事很失落。范蠡見到西施很愧疚，西施告訴他自己明白在大王和自己的生死面前，他不會選擇自己。