凱瑟琳回來后說出自己的目的是為了幫助共同殺死克勞斯，大家都未盡信。達蒙推測出要殺死克勞斯必須先找到數百年前巫師被集體屠殺的地點，而這個地點也是凱瑟琳和Elijah都想要找卻沒能找到的。在翻閱埃琳娜祖先的筆記時，達蒙找到了答案，卻隱瞞了凱瑟琳。在爭執中，凱瑟琳告訴達蒙她和約翰達成某種協議，而在這個協議中，達蒙是被犧牲的一方，斯特凡則會因凱瑟琳選擇犧牲達蒙而幸存下來。Luka父子認定斯特凡他們是敵人且企圖復活Elijah并借其手除掉斯特凡他們一伙。Luka在其父親的巫術下，隱身來到Elijah“尸體”旁邊企圖拔出插在Elijah身上的匕首使其復活，凱瑟琳恰巧看見這一幕并盡力阻止。在雙方爭斗中，凱瑟琳受了輕傷，而Luka卻被燒死。Luka的意外死亡使得其父馬丁醫生大受打擊。他沖動之下想要劫持埃琳娜作為與克勞斯談判以換回女兒的籌碼。在凱瑟琳的幫助下，埃琳娜逃過一劫，且大家合力殺死了馬丁醫生。而邦妮事后告訴杰里米馬丁醫生臨終前還給了邦妮她的巫術能力且告訴她殺死克勞斯的方法。卡羅琳在酒吧放歌一曲，說出了自己的心聲，終于和馬特言歸于好，而馬特卻為了保護卡羅琳而被失控的馬丁醫生失手誤殺，卡羅琳用自己的血救活了馬特。等馬特得知卡羅琳吸血鬼的真實身份時，對卡羅琳的善意隱瞞產生了極大的誤會，甚至認定是卡羅琳殺死了他的妹妹薇姬。另一方面，歷史哥Ric請求珍娜信任她并告訴她其前妻、埃琳娜的生母伊澤貝爾已死”，珍娜選擇相信他。在本集的結尾處，卻是伊澤貝爾敲開了珍娜家的門，出現在埃琳娜和珍娜面前。