阿年冒死闖入皇宮 阿年看見碎了的訂情信物，心亦隨之碎了。念慈加鹽加醋的責公主冷酷無情，叫阿年死心，但阿年與阿壽都不相信。念慈只好以竹門對竹門勸阿年當發了一場惡夢。阿年知道公主會到觀音廟祈福，心中有所決定。念慈欲阻止阿年去見公主，但阿年早有準備，母子二人一輪爾虞我詐，阿年終用迷魂香擺脫念慈。公主要獨自求神祈福，下令各人退下。凌公公不肯走開，公主以降罪威嚇，凌公公才肯退下。公主為下嫁波斯決定是對是錯，以及阿年的安全求觀音指引。解簽佬邊祝公主有美好良緣，邊逼公主說出心底話，原來解簽佬是阿年所扮。公主拒絕與阿年出走，并痛陳利害。凌公公聞人聲入廟中查看，公主為免阿年被發覺，只好匆匆擺架，不舍的看阿年一眼后離去，阿年傷心欲絕。 波斯王子帶了大量金銀珠寶到來，皇上想到帝位因公主與波斯共結秦晉之好，便穩如泰山，高興不已。凌公公因公主臉色不好，替公主用西洋法美顏，嚇得公主慘叫。阿年為免連累念慈及金家，竟在布公公為證下，做出驚人舉動。波斯王子欲向皇上道明來意，多番被皇上打斷。阿年闖入皇宮，表明與公主相愛，求波斯王子勿拆散鴛鴦，更聲言為證明真心，不惜一死。皇上震怒，賜毒酒要阿年喝下……