葛校長與齊北通電話說了關于武伯英往家打電話的事，齊北通意了。然而，武仲明的一字一句齊北他們都能聽的一清二楚，還好，沈蘭知道齊北他們有監聽，所以也很配合武仲明。能清子以找手帕為借口來培訓處找武仲明。武仲明與清子的一舉一動蘇敬都盯著。清子勸武伯英回新運會。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明卻不想讓她去。齊北又與葛校長通電話，葛校長說起上次在刑場上的事，他對武伯英有些懷疑。但齊北對他做了思想工作，并要人把武伯英培養成一把利劍。剛通完電話，胡漢良已經到葛校長的辦公室了。葛校長對胡漢良的一通恭維讓胡漢良心里很舒服。武伯英來到葛校長辦公室，胡漢良對葛校長很是看不起。胡漢良說武伯英要是回西安可是大有用處，說要晚上帶著清子一起去吃飯。在街上的朵兒無精打采的，陳培林又來找朵兒了。陳培林說武仲明是日本特務，并要朵兒晚上去聽武仲明與沈蘭的墻根。晚上吃飯時，清子請胡漢良多多照顧武伯英。吃完飯，胡漢良帶武仲明去了妓院，老鴇把妓院里所有錯的尋妓女都叫來了，胡漢良找了兩個來陪他們。酒后吐真言，原來胡漢良是嫉妒黃秀玉喜歡武伯英。胡漢良懷疑武伯英與黃秀玉有不正當關系，兩個人說著說著就動起手來，武伯英用槍指著胡漢良，兩個人爭執間，一不小心，槍走火了。結果把整個妓院搞得一團亂。第二天，蘇敬和葛校長一起回了西安。飛機上，胡漢良說起西安的形式，他說西安現在有一個日本特務小組一個叫菊劍的團伙很是猖獗。齊北把任務分配了。黃秀玉也分到了行動組，她把武仲明的辦公室打掃的很整潔。胡漢良向齊北匯報說武伯英好像不食人間煙火，不近女色。這更讓齊北對武伯英大加贊賞。回家的武仲明剛下黃包車，就見兩個為馬老三報仇的人兇狠狠的跟了過來，幸虧武仲明早發現，制服了他們。看到回到家的武仲明，大家都很高興，但奶奶卻問武仲明有漢有帶婆姨回來，武仲明說她糊涂了，就和沈蘭一起趕緊走了。武仲明跟沈蘭說上他女朋友的事，沈蘭很高興，但說到沒被認出來，兩個人都沉默了。