意外的變化，使戴笠的計劃落空了。曹漢按照許先生最后的交代，向戴笠解釋，說許先生這次是來爭取他做中共的臥底的，被他拒絕，然后才有了槍擊的一幕。戴笠也不好多說什么，他對曹漢的懷疑也逐漸打消了。但是，對于曹漢而言，噩夢才剛剛開始。一天，孫一樵收到了一封匿名信，讓他火速趕到重慶見許先生。孫一樵頓時有了不祥之兆，便很快就趕到了重慶。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶樓”。一個小伙計向他介紹了當時許先生被殺的情形，同時還把拾到的一塊墨鏡片交給了他。孫一樵回來的時候，卻被戴笠的人帶走了。原來，通過幾次刺殺唐紹儀，軍統對孫一樵有了興趣。孫一樵想起父親臨別前的告誡，于是答應了。同時，戴笠還把他引見給了曹漢，讓他們在適當的時候，把凌家兄妹接回重慶。許先生的犧牲，讓曹漢和孫一樵內心都很悲痛，但是他們又不能交流。曹漢在嚴守組織的秘密，孫一樵在暗中查找著殺害父親的兇手，卻不知道“兇手”就在眼前。他們回到了上海。曹漢回到新的寓所，將那把折扇放在了家里。很快，一個女人的電話就打來了，自稱是來拿許先生那把扇子的人。兩人約好明天上午聯系，到時候，女人會找上門來。這天晚上，曹漢和孫一樵分別去上海站找王澍。曹漢先到，幾番交談，曹漢就感覺這個王澍已經叛變了，成為76號的特工。于是他奮力脫身，幸虧孫一樵趕到，這才保住了性命。但是，曹漢擔心的是明天上去的接頭。萬一接頭人落到王澍一伙手里，就更是說不清了。