軍統辦公室，梁棟找到譚文強，對譚文強安排自己刺殺，同時又設置測試自己忠誠度的圈套表示憤怒。譚文強卻態度很好地盡力解釋，同時告知梁棟，決定推薦他晉升軍階。北碚，閻寶航親自來到謝恩成夫婦家，告知已經安排好二人撤退，讓其順嘉陵江乘船先去成都再議。閻寶航拿出一筆錢交給夫婦倆。臨別，閻寶航說，你們還年輕，安定下來以后再生幾個孩子，將來新中國還需要他們來建設。謝恩成夫婦熱淚盈眶。譚文強奉命來到戴笠辦公室，戴笠表揚譚文強巧妙地抓到了兩個共產黨。戴笠隨即又對譚文強逮捕計劃中將所謂閻寶航的黑材料作為誘餌表示不滿，認為譚文強此舉有些無事生非。譚文強終于將長期存在心中的想法直言相告，表示自己早就對閻寶航十分懷疑，斗膽勸告戴笠，和閻寶航的關系這樣繼續下去，早晚將會給戴笠本人帶來大麻煩。戴笠不以為然，讓譚文強在這個問題不要多說話。閻明詩下樓，發現李秀清突然從外面偷偷回來，遂盤問。李秀清解釋，自己是去茶樓拿一樣東西，白天忘在那里了。閻明詩有所懷疑。梁棟來到嘉陵飯店一樓，坐到已經等在那里的譚文強旁邊。譚文強說，黎永莊神秘地告訴梁棟，讓你來是要讓你見一個人。美國密碼破譯專家史密斯從外面進來，在樓梯上碰見了一個正在迎面下樓的美女，樓梯上二人尷尬相讓，美女說了兩句英語。美女出現在飯店大堂，這讓梁棟驚詫萬分，因為此人長得像極了死去的盧波。譚文強迎過去并將她介紹給震驚中的梁棟，原來她是盧波的妹妹盧林，剛從美國來到重慶，是《紐約時報》新派駐重慶的記者。一個雨天，梁棟、譚文強和盧林三人來到山坡上盧波的墳前，盧林獻上鮮花，在姐姐墳前淚流滿面。軍統審訊室，黎永莊反復拷打徐仲航，徐仲航仍然不說話。另外一個審訊室內的蘇明聽到槍聲，驚恐不已。此時氣急敗壞的黎永莊破門而入，用槍指著蘇明的腦袋。蘇明徹底崩潰了。清晨的長江碼頭，沈慧將要離開重慶。就在輪船汽笛響起的時刻，閻寶航突然出現在了沈慧面前，這讓沈慧激動不已。閻寶航遞給她幾個柚子，說為了買些沈慧一直愛吃這東西。沈慧不禁熱淚盈眶。一個房間內，戴笠心存疑惑地應邀來見徐恩曾。徐恩曾告知，有關德國進攻蘇聯的情報泄密一事，如果真有此事，那么軍統恐怕就脫不了干系，作為朋友愿意提供一些幫忙。戴笠表示感謝，但說假如有此事，那也要由自己親手解決，威脅徐恩曾就此打住。譚文強，梁棟和黎永莊共同審問蘇明，譚文強不斷將話題引向閻寶航，但蘇明因為確實不知閻寶航的真實身份和更多詳情，始終無法提供令譚文強滿意的答案。行駛的轎車內，閻寶航向賀建群匯報，謝恩成等計劃轉移的人員已經安全離開重慶，監獄中的徐仲航等二人現在還無消息，已經托一個在軍統內部的東北老鄉幫忙打探。戴笠辦公室，譚文強奉命來到，戴笠簡單詢問了對徐仲航等二人的審問情況之后，讓譚文強不再負責此事，隨即告知，從國外反饋過來的情報表明，事先斯大林雖然可能從蘇聯的情報系統得到了德國進攻蘇聯的情報，但是因為有之前簽署的《蘇德互不侵犯條約》，并沒能引起斯大林的關注。但據說是一份來自中共的相同內容的情報，才讓斯大林真正有了警覺，并提前24小時命令蘇軍進入戰備狀態。戴笠懷疑，情報的泄露極有可能是重慶政府內部出了問題。