回到家中，閻寶航詢問高素和李正文，高素回憶了當時李秀清的說詞，閻寶航證實了自己的懷疑。閻寶航的轎車上，“特種技術研究室”的內線康牧君告訴閻寶航，自己原來一直主持研究室的情報整理、匯總和分析工作，但自從史密斯走后，戴笠新提拔了史密斯最得意的學生成為了研究室主任，現在所有破譯出來的情報都由此人掌管，而自己成了副手，無法接觸那些真正有價值的高密級譯電了。閻寶航表示惋惜，并詢問如果能幫康牧君排除這個障礙，康牧君是否還能官復原職。康牧君做了肯定答復。閻家，陳非鬼祟地翻弄樓下客廳內的垃圾筒，又被李秀清發現。李秀清隨即大喊大叫，將高素和李正文都驚動了。李正文嚴厲盤問陳非怎么會翻垃圾筒。陳非說自己順手把一個沒有熄滅的煙頭扔進去了，怕引起火災，所以才要找出來。隨后陳非當著他們的面真的從垃圾筒里揀出一個沒有熄滅的煙頭。李秀清感到自己被陳非耍弄了，陳非也對她怒目相視。李正文警告二人。一餐廳內，閻寶航約見王化一，要王化一幫忙，說自己的一個熟人在軍統里被人算計，讓人搶走了職位，需要設個圈套幫他弄回來。王化一問圈套針對的是誰，閻寶航說是你們軍統“特種技術研究室”的主任趙志升。王化一表示此人確實討厭，這個忙他可以幫。陳非見到譚文強，告知閻家內李秀清處處與自己為難，懷疑她是中統派去的人，估計中統在和軍統競爭。譚文強證實，徐恩曾曾經警告過自己不要摻合監視閻寶航的事情，讓陳非想設法將中統的人趕出閻家。“特種技術研究室”里，趙志升接到王化一的電話，王化一語焉不詳地告知趙志升，有一個重要的人要見你，他和史密斯的關系密切。晚上，趙志升如約來到某餐廳包間，推開門頓時愣住了，坐在里面的竟然是中統的徐恩曾。徐恩曾也對陌生人的闖入感到不快。趙志升連忙轉身惶惶離開。隨后閻寶航到來，若無其事地與徐恩曾熱情寒暄。徐恩曾問閻寶航請自己吃飯，一定又有什么事情。閻寶航表示主要是吃飯聊天，當然如果方便，也想跟徐恩曾說家里現在有幾只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中統的人。徐恩曾聽完哈哈大笑，告訴閻寶航找錯人了，那些老鼠肯定是軍統的。趙志升被戴笠叫道了辦公室進行盤問，戴笠對趙志升竟然與徐恩曾，閻寶航見面強烈質疑。趙志升離去后，戴笠立即打電話給研究室的副主任康牧君，說趙志升已經被就地免職，讓康牧君暫時負責日常業務，并嚴厲告誡康牧君站穩軍統的立場，不能和中統有任何勾搭。康牧君心中竊喜。閻家，這天中午，異常安靜。李秀清悄悄捅開門鎖，進入了閻寶航房間，開始翻弄閻寶航的文件等物，但并無所獲。暗中監視著她的陳非尾隨而至，將李秀清反鎖在了閻寶航的房間里。陳非隨即大喊李正文和高素。梁鴻鈞突然來到大明公司閻寶航的辦公室，言及日美正式簽署了所謂《暫時過渡協議》，中國利益再次成為大國之間隨意出賣的籌碼。蔣介石為此一肚子窩囊氣，卻又不敢對美國人發泄，于是把外交部長郭泰祺叫去臭罵一頓。而郭泰祺回來后竟然遷怒于己。為此梁鴻鈞已經憤而辭職。閻寶航給他倒了杯酒，好言勸慰。閻家，李正文不動聲色地聽著李秀清的辯解和對陳非的種種指控。最后淡淡地表示二人之間如有矛盾，應該離開閻家到外面去解決。晚上，李正文向閻寶航匯報白天家里的情況，閻寶航說一個特務和兩個都是特務也沒有區別。這天深夜，陳非悄悄溜出閻家。而兩個黑影卻在他后面悄悄尾隨。進入一個昏暗地段，那兩人撲上去，用刀將陳非捅倒在地。次日，譚文強找到陶祖佑，告知陳非恐怕因為身份暴露，已被共產黨秘密干掉了。如果根據這個線索找到兇手，也同樣算是拿到了閻寶航的證據。陶祖佑則認為共產黨、閻寶航不會傻到這樣的程度，陳非之死一定另有隱情。譚文強略有所悟。軍統辦公室，譚文強安排黎永莊徹查陳非死因，不管是共產黨還是中統干的，都一定要找到兇手。