紅拂女以美色誘得楊玄挺帶她入越王府，再以過人之才學吸引楊素，使楊素收留她於府內(nèi)任歌姬。 湘兒偶然發(fā)現(xiàn)虬髯客與蘭陵共游，態(tài)度親密，醋意大起，孫道士鼓勵她力爭虬髯客歡心，湘兒遂訛稱自己生日騙得虬髯客與她一起郊游，誰料虬髯客最後竟帶她到千葉山莊與蘭陵一起賞月，湘兒不忿二人關(guān)系親切，大怒離去。 湘兒傷心之馀，欲離開張家，孫道士再加以指點，湘兒一改任性脾氣，對虬髯客體貼服侍，虬髯客對湘兒態(tài)度之改變而大感奇怪。 楊素對紅拂女寵愛有加，素妻大怒，欲留難紅拂女，幸紅拂女機智過人，巧言討好素妻，逃過大難。 楊廣查出蘭陵與虬髯客約會，施計引開蘭陵，再派劉雄伏擊虬髯客，虬髯客不虞有詐，失手被擒，劉雄欲以酷刑殺虬髯客之際，蘭陵洞悉楊廣之奸計而趕至相救，劉雄不愿與蘭陵正面沖突而離去，而蘭陵則為救虬髯客脫離機關(guān)而受傷。