三十年代，龍城深夜。警局探長成旭和助手鄧凱斗智斗勇，經過一番激烈交戰，抓獲巨盜青眼龍。回到警局卻受到另一名探長周子元的冷嘲熱諷。警局姜局長女兒姜小珊一樣支持周子元，對成旭語言攻擊，成旭幽默的以話語反擊。此時周子元手下徐山傳來噩耗，政府官員唐沖妻子李月蘭被殺。全局出動，前去盤查，成旭和周子元都發現現場有詭異現象，李月蘭的死的十分古怪。周子元和成旭在現場檢查蛛絲馬跡，二人雖然不和，但關注的疑點全都一樣，唯有在書房內發現了兩副扔在地上的油畫。成旭技高一籌，看出問題所在。同時自周子元處得知，成旭夜間和青眼龍搏斗時遇見的京劇臉譜人很可能就是李月蘭被殺疑犯，成旭和周子元各施手段準備調查。調查時李月蘭父親，名將李良吾出現，李良吾氣勢囂張，威逼姜局長盡快破案，姜局長不敢反駁唯唯諾諾，唯有成旭不畏強暴和李良吾針鋒相對，李良吾居然對成旭有些欣賞。成旭從助手鄧凱畫的畫里找到種種破綻，趕到停尸房想要檢查李月蘭尸體，卻發現一個盛裝美女手持手術刀站在停尸房內，氣氛異常詭異。