1937年，日寇大舉進攻華北，中國全面抗戰(zhàn)爆發(fā)。在民族危亡的關(guān)鍵時刻，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的八路軍開赴華北抗日前線，深入敵后，與日寇展開殊死搏斗。與此同時，按照中共中央和中央軍委的指示，一場對日軍開展政治宣傳和教育日軍戰(zhàn)俘，從政治上瓦解日軍，從思想上改造戰(zhàn)俘的艱苦曲折的硝煙背后的戰(zhàn)爭也在緊張激烈地進行著。　　毛澤東在抗大發(fā)表了重要講話，吳天昊還得到了他的簽名，他從抗大學習結(jié)束后離開了寶塔山。日本人西村正賢剛剛高中畢業(yè)就應征入伍來到中國，他下車后見到了自己的哥哥。徐干事收到了俘虜?shù)娜哲姡掅t(yī)生感覺那么好的藥品給他們用太可惜了，很多人從思想上對于用藥轉(zhuǎn)不過來彎。　　張營長將繳獲日軍的文件交給了徐干事，被俘的日軍情緒十分激動，他們并不配合治療和問話。日本人松尾認為同伴大島是貪生怕死之人，他們還想密謀逃走。徐干事發(fā)現(xiàn)俘虜逃跑后急忙派人去追，他們慌忙跳入水中，徐干事為救那兩名日軍而獻出了寶貴的生命。　　日軍將俘虜?shù)膽?zhàn)俘當成活靶練習，西村正賢沒有絲毫的猶豫。馮天昊來到部隊提出善待俘虜，他的話感化了日軍戰(zhàn)俘大島和松尾。蕭桐以前見到馮天貴，張振西感覺受不了日軍的看押工作，團長命他擔任隊長一職并配合馮天貴的工作。　　馮天昊在見到了妹妹顏子云，她沒給家中寫信，怕家人太過擔心自己，馮天昊將顏子云介紹給蕭同認識并拍了照片留念，蕭桐知道他妹妹跟隨了母親的姓。松尾認為八路軍對自己好是想詐取情報，大島的看法有些不同。　　馮天昊知道改造戰(zhàn)俘是硝煙背后的戰(zhàn)爭，張振西的思想還沒轉(zhuǎn)過彎來。蕭桐第一次見馮天昊是在兩年前的游行中，她說自己參加八路軍就是為了戰(zhàn)斗。