由于梁宏不便出面，他便委托徐曼麗在蔡蕓蕓出獄時給予援救，因為徐正好請求梁宏幫忙運走她的藥品。徐曼麗救走蔡蕓蕓，但她的行蹤被特務發現。馬浮根準備對徐曼麗下手，但徐得到梁宏的提醒，及時躲藏起來。“老家”那里終于挖出了隱藏多年的日偽特務–“蘇中305”，他就是新四軍某部的聯絡干事胡再先。華中局敵工部穩住了“蘇中305”使其為我所用，他提供的假情報使龜田大為迷惑。形勢發展異常迅猛，盟軍在諾曼底登陸，蘇聯紅軍和同盟國軍隊從東西兩線向德國本土推進，德國法西斯敗局已定。日本軍隊在遠東和太平洋地區也只是茍延殘喘，負隅頑抗。在中國戰場上，中國的抗日軍隊已轉入大反攻。深受龜田信任的警察局處長王爭趁機告訴龜田：馬浮根是見利忘義的小人，對他要多加防范，說不定他在打浦東軍需倉庫的主意呢。由于日軍的一批做軍服用的呢料在新豐紗廠不翼而飛，憲兵隊正在全市搜查，并且規定：凡是從吳淞口運出的貨物，必須要有偵緝科頒發的“特別通行證”。梁宏正好準備運一批貨去蘇北(包括徐曼麗的藥品、呢子衣料等)，他讓黃元龍從馬浮根手中拿到“特別通行證”。老楊已經察覺童阿四是日偽派來的奸細，就利用他給敵人輸送了錯誤的信息。敵人誤認為貨物是在巡邏艇上，從而使真正運送貨物的船只順利駛出。童阿四垂死掙扎說這船上沒貨，徐曼麗信以為真要求返航，差點釀成大禍。幸虧老楊堅持，貨船終于勝利抵達蘇北根據地，真相大白：徐曼麗的貨物安然無恙。得到“中國反戰同盟”的幫助，梁宏帶著鈴木幸二去見他哥哥鈴木光一。光一對幸二的生還激動不已，他衷心感激新四軍的寬大和梁宏的幫助。鈴木幸二勸說他哥哥重新認識所謂的“大東亞圣戰”和 “王道樂土”，其實這是一場日本軍國主義者擴充殖民地的殘酷大屠殺。鈴木光一執迷不悟，但他同意了梁宏提出的交換條件：10 挺重機槍和50 箱子彈。