小龍和大黑在客棧當夥計。大黑吃苦耐勞，勤勞善良的作風贏得了四位女老板的贊賞。而嬌生慣養的小龍不僅愛睡懶覺，又沒有力氣干活，四位老板因此顯露出了厚此薄彼的態度。小龍因此十分不喜歡大黑。而善良的大黑還是視小龍為自己在大明國的第一個好朋友。大黑覺得自己的牙齒太黑了，在客棧工作有礙觀瞻，于是讓小龍幫忙把自己的牙齒變白。小龍原本想來個惡作劇，用染料把黑木的牙齒染白，想不到牙齒變白的黑木更加讓十三姨喜歡。小龍又發現黑木半夜裏偷垃圾，于是把四位老板都叫來，卻沒想到黑木是用剩飯剩菜來喂流浪的小貓。十三姨對黑木更加欣賞。秋月在客棧中發現一塊名為“世外桃源”的石頭，十三姨覺得這石頭十分礙眼，于是扔到了後花園，卻又被黑木撿到，養在了自己的床底下。黑木的妹妹黑珍珠受父命來到揚州監督哥哥的暗殺任務，黑木為了騙過黑珍珠，與十三姨等四人自導自演了一場黑木刺殺四人的戲碼，黑珍珠信以為真，回黑齒國向父親如實稟報。小龍和小石頭一直身在宮中，從來沒有從事過這麼繁重的體力活，因此飯量大增，每頓要吃四碗飯。十三姨發現這兩個夥計雖然是免費的，但是每天他們吃的飯卻是很大一筆開銷，精打細算的十三姨決定解雇小龍和小石頭。小龍和小石頭流落街頭，遇上了變身為乞丐的大將軍諸葛，諸葛奉皇後之命暗中保護小龍，并且謹遵不到緊急關頭決不出手的信條，對小龍見死不救。