邊關(guān)告急，漢武帝急于和大月氏聯(lián)手對(duì)抗匈奴，大月氏提出的條件是請(qǐng)漢武帝將《心術(shù)》和《法術(shù)》贈(zèng)給大月氏。大月氏公主蕭音奉命來到中原尋找《心術(shù)》和《法術(shù)》，途中卻遭遇匈奴殺手的埋伏。眾人遇難，只有蕭音一人憑借過人的武藝和機(jī)智僥幸逃出。皇宮失竊，少了項(xiàng)羽當(dāng)年喜愛的九龍杯。漢武帝龍顏大怒，懷疑此事與西楚余孽有關(guān)，下令楊善和衛(wèi)青追查。楊善設(shè)計(jì)，帶人追捕假扮山盟會(huì)持有假書的手下，手下沖入郭解家，指認(rèn)郭解為山盟會(huì)首領(lǐng)并藏有另一部奇書。楊善殺死手下，在郭解家中搜到另一本書，將郭解捉拿，但表示一定查個(gè)水落石出。楊善又唆使霍小玉營(yíng)救郭解。霍小玉聽信楊善，誤認(rèn)為情況緊急，劫獄。楊善散播消息郭解為山盟會(huì)的人，持有兩部廷書逃走。漢武帝大怒，命衛(wèi)青、霍去病捉拿郭解。蕭音聽聞傳言，也開始追查郭解。一時(shí)間，郭解面臨朝廷、匈奴殺手、江湖幫會(huì)、大月氏等多方追殺，四面楚歌。衛(wèi)青、霍去病、李敢、郭解、花如夢(mèng)、蕭音和霍小玉全力攻入絕情谷，卻面臨敵強(qiáng)我弱的形勢(shì)。利用韓通偷出《心術(shù)》，并嫁禍楊善。霍去病帶兵攻入匈奴國(guó)土，體屠王被迫撤軍回國(guó)營(yíng)救。勢(shì)單力薄的羊天朋被拿下，花如夢(mèng)手刃仇人，完成了三代的使命。郭解等班師回朝，將書獻(xiàn)給漢武帝。巧月與霍去病成親。花如夢(mèng)自覺不愿打擾郭解與蕭音，只身前往南方海島隱居。漢武帝將書分送衛(wèi)青與霍去病，強(qiáng)令郭解為大司馬，加官進(jìn)爵，戲言說如若不從，當(dāng)軍法處斬。郭解在霍小玉霍去病的幫助下，帶蕭音離開長(zhǎng)安。衛(wèi)青雖明白真相，卻也無可奈何，上報(bào)漢武帝說郭解不從，依圣旨已經(jīng)將其斬首。漢武帝只能扼腕嘆息。郭解和蕭音一起，踏上了南下尋找花如夢(mèng)的路途……